[心得] IB開戶優惠活動送IB股票 (開戶補貼)
本文僅為經驗分享，不構成任何投資建議，投資等其他所有風險請自行承擔。
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IB於110年7月左右取消帳戶管理費，
之後發現IB現在有「REFER-A-FRIEND Program」的開戶優惠，
即透過推薦人(Referring Client)提供開戶連結，
被推薦人((Referred Client)申請開戶人)
可以取得入金資產(包含現金及股票)1%等值的IB股票，
上限為1000美元價值的IB股票，
110年8月先申請IB開戶，9月左右入金，後續將TD股票移轉到IB。
以下簡單介紹
一、被推薦人須達成的重要條件如下：
1.被推薦人非日本、西班牙或以色列之居民(resident)。
2.被推薦人非IB帳戶原本持有人。
3.被推薦人與推薦人非同一家庭成員(111年2月新增條件)
4.時間限制：
第一筆入金後一年內(下稱獎勵期)之資產才有獎勵。
5.獎勵方式：
在獎勵期內，每存入等值100美金以上之價值(包含現金及股票)，
可以獲得1%價值的IB股票。
如有提款，則依照提款金額相對應存款淨額之比例扣除1%價值的IB股票，
獎勵期經過後才不會再變動。
IB股票獎勵公式：（存入價值X 1%）/（存入當天IB的每股收盤價）
6.獎勵額度限制：
最多可以獲得1,000美元價值的IB股票(存入10萬美元或相對應數額股票)，
以IB每股70元計算，存入十萬美元資產大約可以取得14股左右的IB股票。
7.IB股票可以出賣時間：
給付股票後一年。
因其條件可能隨時更新，所以申請補貼需求的人，
開戶前最好先確認IB以下網址：
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=46406
https://ndcdyn.interactivebrokers.com/aces/Agreement/AgreementVersion/4051
二、個人IB開戶時序及取得IB股票時程
110年
8月22日：透過推薦人連結申請IB開戶
8月23日：開戶成功
8月24日：寫信詢問是否具有被推薦人的資格
9月3日 ：IB回覆確認有被推薦人的資格，
並表示需要填寫一些文件，之後須數次登錄IB填寫確認資料
9月30日：先匯款約10,000美金測試
10月22日：取得價值約100美元之IB股票(約1點多股)
10月24日：申請ACATS(轉戶)將TD部份股票轉入IB
10月27日：股票轉入IB，約一周內拿到1%等值的IB股票，
並顯示於「投資組合」的「持倉」欄位中。
12月21日：ACATS(轉戶)將部分TD現金轉入IB
12月23日：現金轉入IB，同樣約一周內拿到1%等值的IB股票
三、另外有寫信詢問關於開戶活動的問題供參考如下
1.我應該於多久時間內轉入美金及其他證券商的股票?
IB：需要在帳戶開立後410天内入金避免帳戶被關閉。
2.如果我轉入美金及其他證券商的股票，多久可以取得IBKR的股票回饋?
贈與之IB股票通常會在入金或轉入資產後一至二周內發放。
3.可在何處可以看到受贈股票?
報告>報表>默認報表>活動中查看活動報表，
在「股票贈與活動」這一項下方可以看到詳細內容。
參考圖片
https://ibb.co/rfFJw8w
四、建議
1.因為一開始並沒有收到任何可以申請贈與股票的文件，
後來寫信問才知道不知何故IB那邊的系統並未顯示我有被推薦人身分，
因此，有疑問的話可以跟IB客服確認。
2.此活動無確定結束的日期，不知何時結束，
而且其條款會偷偷的更新，
因此，開戶前仍宜確認有被推薦人資格為妥。
3.從TD如僅為部分轉戶(Outbound partial account transfer)免手續費，
全部轉戶要75美元，
所以如果是從TD轉戶到IB，但打算之後仍繼續使用TD者，
建議留下一些股份而非全部清空，避免被收取全部轉戶費用。
參考網址
https://www.tdameritrade.com/pricing/brokerage-fees.html
FT縱然只是部分轉戶(Partial ACAT Transfer Out)也要55美元，
全部轉戶則為75美元，所以如果是從FT轉戶到IB，
不論為一部或全部轉戶都有高額的轉戶費用，應一併考量。
就我所知IB似無轉戶補貼，如有再請協助告知。
參考網址
https://www.firstrade.com/content/en-us/pricing/specialservices
4.此文僅是分享IB開戶優惠，
並不保證其正確性，亦不構成任何投資的建議，
如有需要推薦人連結，請再自行參考作者資訊的連結。
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1644573353.A.B99.html
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