[心得] 實際操作~當沖

四、實際上戰場操作 接下來是我以我曾交易的個股和大家分享我當時的操作心得和方法， 一樣會分類說明和介紹，希望對大家有些幫忙，或是有指教的話也請分享。 a.當沖 做這個部份莫過先降低自己的成本，當時我要求借券費全免， 基本上，營業員都會答應，手續費的部份我就沒有要求他要給我多低了， 因為我想說營業員也要吃飯，一味地殺價，造成對方的不便， 不然讓自己的交易量變大了再來談才比較有籌碼。 而我的營業員也很好，和他溝通後，他同意讓我手續費為五折， 和許多人比較起來還是算高，但我已經覺得很好了， 對我而言，手續費的折讓是下個月才會匯進來，遠不如在當天獲利來的重要， 一直在現在我的手續費已是2.8折，我會先提這些， 還是希望大家都衡量自己成本時，還是要考慮一下別人吃飯的問題， 要過生活的不是只有自己而已。 好了，主題開始吧！ 先從觀盤開始。每個人在看盤，一定都會看到上下五檔， 那這五檔重不重要呢？記住我一句話，只要能讓你看到的， 都一定的局在，只是自己能不能拆局破招而已。 就我的觀察，下五檔遠多大上五檔時，股價往往會下跌，反者則上漲， 我花了很多的時間去思考為什麼會這樣。 當時我當沖會失敗的想法就是認為上五檔量多就是壓力大， 下五檔量多就是支撐大，後來事實上證明我錯了； 重新再出發的我換個角度想，上五檔量大是誘空，下五檔量大是誘多，結果就理想多了。 如我在2010/4/16當沖2527，當時上檔壓力極大，但剛開盤時也有下殺的情況， 而我卻決然融資分批買進21.2塊五十張，結果十點左右， 大量買盤湧進入，直接攻漲停，到十一點半漲停鎖死， 當時我就出了45張，想說明天如果續漲的話，可以留倉， 隔天看一下融資券餘額，發現券減資增，明顯是籌碼變得非常不穩， 且開盤量極大，卻開低，再下一筆的交易同價卻量減， 下五檔承接量少，這時我想法就不是誘空了， 而是想說一旦有人出貨，股價勢必大跌， 二話不說我直接就掛跌停賣出，成交在21.8。 這是以五檔分佈籌碼來觀測心理，準確率不算高， 但只要抓到了，獲利都十分可怕。 再來一種，相信這個就很常看到了，特別是漲多的個股或跌多的個股上。 像一類的個股漲或跌到一定的階段時，一定會有修正期， 下面叫反彈，上面的叫獲利了結，且不論他的名詞解釋。 重點是我在如何判斷他當天可能的行情，一樣從五檔開始， 在修正期時，就是下修股價或股價反彈後第二、三天， 觀測盤中五檔，不難發現，兩邊的量都很少， 但往往會忽然在某個價位出大量要承買或掛賣， 這時就要注意了，代表股價在這幾天可能有反應， 或許不是今天，但絕對不久的以後，如果當日出現買盤到掛賣的全吃完， 那股價勢必下修，出現賣盤將承接單全出完，股價勢必上揚， 原因是什麼我至今也不清楚，看到的訊息出現後，隔天就會緊盯盤， 注意何時上揚或下跌，準備下單當沖。 如2011/01/13當沖5531，前一天買盤狂買在43塊，但在盤中明明兩邊沒量， 忽然直衝43.4，後來又下殺到42.75，不久，左右兩邊又沒量了， 到快十一點43塊忽然掛進兩百多張，接著又來個大買單把他全吃掉， 不久又沒量，股價到收盤成了42.85，當時我就把它列我為明天可能當沖的標的。 果然一開盤生龍活虎，但後來都沒量跟進，股價就慢慢下修了。 上面例子只是說代表，沒有一定的走勢，像我就看錯很多次， 但一定要敢衝敢等，只有可能獲得大的利潤，我曾看過指導當沖的書， 他認為當沖要在極短時間內完成獲利就算是成功的當沖， 簡單地說就是要抓到股價上揚或下挫點， 但就我的經驗而言，根本就沒有機會跟到， 只有預測當日可能的走勢，耐心尋找買點和賣點才是正途， 如果找不到寧可不下單。 後來又有一本書介紹他的當沖心得，由他的對帳單不難發現， 他的量極大，只要有獲利就出掉去賺手續費折讓， 但對於小資本的人而言，根本就不可行。 這一篇講了這麼多，我還是不鼓勵當沖的行為， 畢竟錯誤的可能性太高了，加上心理壓力太大，實在不是長久之計， 而且我上述的方法，以我的經驗，勝率也大概只有三、四成而已， 我只是從這三、四成中尋找最高的獲利來累積資本， 如果一開始就有足夠的資本，個人還是認為穩打穩紮才是正道。 另外，當沖不應該看趴數，而要看價差， 在早期我當沖的心態是扣除留倉費用外，剩下的都是賭金，而 證交稅和手續費是枱錢，這一點個人認為很重要， 當沖本來就是看自己賺多少，而不是算趴數， 上賭桌的人數的是錢，而不是計算今天賺幾趴， 絕不能想說當沖變隔日沖又變週沖，最後成了定存股，敢進就要敢出。 當沖的故事真的太多了，原諒我不一一說明， 只能建議有當沖的人一定要記得你是在賺價差，不是趴數，不然會輸得很慘， 把本金看成賭金，輸完了就離場，別想說要在當天逆轉勝， 就我的經驗，當沖那一天第一筆會賺錢的話，後面再賺的機率都很高。 一開始就賠的話，要再賺的可能性都微乎其微了， 於是我相信當沖真的有運氣的問題。 後記： 當我真的在股市裡賺錢時，學會的第一件事不是什麼面的分析，而是說故事的能力， 才知道為什麼名嘴這麼會講，但事實上也確是如此， 當我看上財報上的變化、技術面上的變化、籌碼面上的變化……， 總是想說他下一步是什麼，他可能會做什麼事， 不知不覺中就說了一堆故事了，只是哪個故事愈接近真實，就愈有可能賺錢。 很多人不願意說現在在操作的標的，其一是不想讓自己想的故事讓人破解， 其二是不想讓自己想的故事來引誘別人上錯車。 但現今的資訊發達，每天都可看到許許多多的故事， 只是這些故事的背後所隱藏的意義才真的值得讓人去思考的。 我曾在一本書看到一個小故事，他說有一個退休老人， 覺得自己的退休生活無趣，每次的團聚他都覺得自己插不上話， 他兒子建議他去買買股票，於是他拿了二萬塊美金去投資， 過了半年，他整個人都不一樣了，變得更健談， 每個人都問他說是不是投資賺了錢了？ 他說沒有，還虧了四、五千美金，那為什麼他會變得這麼快樂呢？ 他回答說，我投資中看到世界，每天我都會看新聞， 知道哪些公司發生了什麼事，政府在未來的方針是什麼， 商品趨勢是什麼，他覺得這樣的生活比當初工作時還快樂。 看完這個故事，當時我想，別人從股市中看到世界，那我看到了什麼？至今我還在尋 找著答案，但我確定絕不是單純獲利或虧錢這件事而已。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)