[請益] 台系封測廠的未來性

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推噓 27  ( 30推 3噓 47→ )
各位股神大大好 最近在看台系封測廠的資料想進場布局 主要是日月光控股或是力成這些龍頭指標 但未來性都是憂喜參半 憂的是像是台積電未來會涉入高階製程 另外像英特爾大陸廠被收購,未來上游有收回來自己做的趨勢 還有就是要面對大陸封測廠的競爭,尤其是記憶體封裝這塊 喜的是未來不管是IC或是記憶體的需求都是向上衝刺 此外Sip技術也可以吃掉更下游廠的訂單,有其發展性 想請問一下如果以3~5年中長期投資來看 大家覺得是利還是弊? --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.98.154.254 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603425237.A.DED.html
1Fm4vu0: gg就算不做高階封裝。這幾家有辦法做嗎。看看人家 10/23 11:59
2Fm4vu0: 光竹南一個廠就投資多少錢 10/23 11:59
3Fp155239: 您有買神教齁XD 10/23 12:07
4Fhunteryoyoyo: GG不是都培植在地企業雙贏? 10/23 12:07
5Ff29159993: 如果真的有仔細研究,可以發現這三家在高階封裝的 10/23 12:07
6Ff29159993: 領域都不盡相同,都是領導廠商且產業趨勢向上的話, 10/23 12:07
7Ff29159993: 分配好資金就不用擔心進場,尤其殖利率目前來看都 10/23 12:07
8Ff29159993: 不差 10/23 12:07
9Faiwheat: 覺得這些老闆也不是塑膠,生命會找到出路的。 10/23 12:10
10Ffitnessboyz: 高階封測勢必還是未來重點 10/23 12:10
11Ffitnessboyz: 太廠若不跟進,時間久了競爭者自然也多 10/23 12:11
12Fbrabra: 高階量多表示低階需求量更高,將來全電子化可能性高 10/23 12:12
13FCSLsong: O.o 10/23 12:12
14Fsidneys: 弊 10/23 12:16
15Fjerrylin: 台積電早就自己搞封測了 其他台廠跟不上 10/23 12:16
16Fhappy2028: 台積走CoWoS是高階上下游整合,與傳統還是有區隔 10/23 12:19
17Ftctv2002: 就等著被併購 10/23 12:21
18Famongolu: 原PO好像買很多力#! 10/23 12:24
19Fpttor: 6451如何呢? 10/23 12:31
20Ftransfight: 精材是台積做封測的…………… 10/23 12:33
21Ftransfight: QQ高階封裝最主要還是成本太高……… 10/23 12:34
22Ftransfight: QQ畢竟封測毛利低…成本一提升就容易虧 10/23 12:35
23FDioooo: 現在ic貨都不夠 封測一堆產能爆滿 至少這波疫情賺了 10/23 12:54
24FDioooo: 不少 之後在觀察吧 10/23 12:54
25Fjeff79723: 6239,買起來不吃虧齁,破百還有接近15%,向下有限 10/23 13:02
26Fzerohero: 3374 精材 台積電扶持 10/23 13:07
27FYJJ: 未來併購合作都有可能吧 10/23 13:10
28Fjohn0302: 扶不起的阿斗。給你單 你也能力封裝 10/23 13:17
29Fjohn0302: 封裝能力跟不上 已經不是這一兩年的事了 10/23 13:17
30Fjohn0302: 恨鐵不成鋼 你以為台積想跳下來吃這塊餅啊 10/23 13:20
31FYJJ: 記憶體部分韓國獨大無誤吧 10/23 13:23
32Ftigertiger: 記憶體需求十年前就在喊上升中 10/23 13:26
33Fnangaluchen: 2330都做到5nm了 成熟製程有消失嗎 沒有 10/23 13:34
34Fnangaluchen: 一般封裝仍會穩穩地成長 只是CAGR一定5%以下 10/23 13:34
35Fnangaluchen: 3374那個跟日月光差那麼多 10/23 13:36
36Fnangaluchen: 3374只是拿個爽缺 但什麼技術都沒有 10/23 13:36
37Fwang111283: GG的終極目標就晶圓封裝 封測沒轉型就慢性死亡 10/23 13:37
38Fcccccc0125: 怎麼大家都在幫日月光擔心封測大餅一直被台積啃食.. 10/23 13:39
39Fcccccc0125: ... 10/23 13:39
40Fnangaluchen: 2330根本不會跟日月光搶非先進封裝的業務 10/23 13:41
41Fnangaluchen: 2330根本懶得做那種低階的東西 10/23 13:41
42Fchill0831: 低階封測廠還有一個隱憂就是良率低 10/23 13:45
43Ff29159993: 良率低跟毛利率低是2回事,超豐專做中低階的封裝, 10/23 13:51
44Ff29159993: 毛利也沒有比較低 10/23 13:51
45Fdodobaho: ptt反指標都看衰 ,原po還不all in? 10/23 13:53
46Fsunoutok: 太小看神轎在封測上的實力了 10/23 14:09
47Fsunoutok: 聽說是華為概念股,我猜也是發哥概念股呢 10/23 14:11
48Ftenghui: 神教的殖利率從來沒高過吧 我一直都是做價差 10/23 14:29
49Ftenghui: 力成跟京元電才符合高殖利的定義 10/23 14:30
50Ftenghui: 另外真的很多人沒搞懂 新神教(併了三口之後)在封測 10/23 14:31
51Ftenghui: 界的地位 10/23 14:31
52Ftenghui: 不能說它跟GG比 但至少類似公公在代工界的樣子 陸廠 10/23 14:32
53Ftenghui: 是不可能取代的 10/23 14:32
54Fstosto: 以後cpu都直接到他自己的封裝啦,apple都示範給你 10/23 14:45
55Fstosto: 看了,只是要改設計,長線這些封裝一定會被吃掉一 10/23 14:45
56Fstosto: 些份額 10/23 14:45
57Fazure: 封測和晶圓代工乃是相輔相成的雙壁,低毛利但總量大 10/23 14:47
58Fazure: 以台灣老闆和奴工們的天性使然,加上短視的產業政策 10/23 14:48
59Fazure: 對封測產業來說台灣就是沃土,總能滋長茁壯一直擴廠 10/23 14:51
60Fkklarinet: 封測的未來還不簡單,紡織 鋼鐵 太陽能 面板 都演 10/23 15:45
61Fkklarinet: 給你看過了 10/23 15:45
62Ffitnessboyz: 賣鬧啊,3374目前還搞不出個毛來好嗎 10/23 15:52
63Fforeverwhat: 封測現在堆在前段的一堆 滿到爆還沒辦法下線 10/23 16:37
64Fforeverwhat: 但是毛利就那樣 又不像聯電敢趁機漲價 10/23 16:37
65Fhank780420: 低階封裝不會消失 但是遲早變秤斤在賣的價 10/23 16:49
66Faim: 神教本益比不會太高啦 但目前需求大於供給 10/23 17:31
67Faim: 到21Q1我覺得都不應看壞 10/23 17:31
68Feddie0729: 台廠早就退出高階封測了,不賺錢的生意啊!所以GG才 10/23 17:40
69Feddie0729: 要自己作啊!不然應該是GG拉合作廠商一起做 10/23 17:41
70Fjerrylin: 日月光不會死啦 畢竟不是甚麼東西都要做高階 10/23 18:10
71Fjerrylin: 現在CP值最好的還是28NM 10/23 18:11
72Fppcity: sip跟aip 能做的沒幾家吧 3711還是有一定實力 10/23 18:13
73Faoog5858: 日月光也有高階製程啊 台積的廠基本上都做小量ENG q 10/23 21:19
74Faoog5858: ual run 真正要拼量還是要交給下游生產 10/23 21:19
75Fkklarinet: 同樣是低本益比為何不買不到50元的intel ? 10/23 23:33
76Fjodo1984: 小弟兩間封測廠都有待過,要作高端晶片封測還需要一 10/24 11:19
77Fjodo1984: 段努力的空間 10/24 11:19
78Ftm005002: 看以上留言大概沒人知道如何做高階封裝lol 10/24 20:25
79Fespanol: 誰說沒有趁機漲價,從板廠開始漲成一遍,封測自然也 10/27 00:59
80Fespanol: 沒閒著,一起漲啊 10/27 00:59

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