Re: [標的] 美股 AMCX (AMC Networks) 不是AMC

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從站上30元那天初次PO文至今,AMCX來到了4X元。想必大家也開始考慮是否該獲利了結。 以下提供一些基本面上的看法給各位參考,討論看看是否值得長期投入: 我們來談談AMCX成為一方內容霸主的可能性: 1.AMCX在SVOD (Streaming Video On Demand,如Netflix, Disney+等)的策略核心在於1. 鎖定特定影片類型,深入了解並超服務目標客戶。 2.期待客戶在一般性的SVOD(Netflix) 以外,同時訂購其服務。 這間公司目前鎖定的幾個內容類型如下: Shudder – 恐怖片 Acorn TV – 英式片 UMC – 黑人影片 觀察了幾間小眾競爭者LGF、DISCA等等,AMCX的策略是我目前最看好的。 細節暫不囉嗦。 2.一家人訂購多種SVOD(Netflix等)的市場可行性,在美國已經被驗證。2019年美國已平 均訂購2.45種,且趨勢向上: On average, U.S. SVOD households are more likely to subscriber to multiple services than their counterparts in other regions. On average, domestic households subscribed to 2.45 SVOD services in 2019, by 2025 this will grow to 3.21. In comparison, SVOD households globally subscribed to 1.54 SVOD services in 2019, by 2025 this will grow to 1.82. (https://www.mediaplaynews.com/report-u-s-dominates-global-svod-revenue/) 3.我預期:AMCX此策略下持續將資源集中投入取得某些類型的內容版權,長期下來將壟斷 數種類別內容、建構權威性、擁有良好獲取客戶成本(CPA)及黏度(Retention),進而能獲 得超額報酬。他的支出能創造的成長率可能在傳統分析模式下被低估。 當然,以上只是描繪一個成功可能性,具體狀況還是要盯著他的每季財報及法說來判斷。 目前已知2020年其SVOD使用者”倍增”,跨過5Million,並開始獲利。如果SVOD使用者達 到10Million,SVOD這塊可能創造250Million的淨利,帶來約每年4元的EPS。該公司2019 年EPS 6.67元 Adjusted EPS 9.27元,但此獲利目前多為高速衰退中的Cable事業所創造 ,長線上Cable事業貢獻可能趨近歸零。 --
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1Ftomap41017: 感謝分享 01/14 23:59
2FThoris: 基本面來看我覺得負債是真的有點高 不過現在利率低 01/15 01:08
3FThoris: 應該不會對獲利衝擊太大 負債比有在逐年下降.. 01/15 01:08
4FThoris: 我覺得目前的前景來看感覺55左右是合理價吧 如果拉 01/15 01:10
5FThoris: 回我會再進 不過這波吃完整段我覺得盤勢變弱了先出 01/15 01:10
6FThoris: 場 01/15 01:10
7FThoris: 不要看最近交易量放大 我覺得很多是對敲量 我昨天 01/15 01:13
8FThoris: 要出40000股結果一邊出一邊崩 幾乎沒人接手 我感覺 01/15 01:13
9FThoris: 實際是沒有太多真實的買盤的 01/15 01:13
10FThoris: 昨天一路從42賣到41 真的是賣2000股就崩0.2塊 現股 01/15 01:15
11FThoris: 流動性其實不好XD 01/15 01:15
12FThoris: 淦...剛寫完沒多久就冒出 50000股的對敲量然後上攻 01/15 01:31
13FThoris: 我好像被甩轎惹QQ 01/15 01:31
14Flostt: 昨天果然是Thoris你賣崩的,強 01/15 02:38
15Flostt: 現在一根上42.22 01/15 02:40
16Flostt: 42.67 還看不到盡頭 01/15 02:45
17FThoris: 抓不到合適接回來的點..希望不要一路嘎空手上去XD 01/15 02:59
18FThoris: https://ibb.co/17zWhDM 接回沒多少就直接被拉一根 01/15 03:29
19FThoris: 上去... 這個價量K線是真的很會畫餒 有夠狠的 01/15 03:29
20FThoris: 接不到又怒噴一波 真的玩不贏耶 我放棄了QQ 01/15 03:34
21Fjusticide: 感謝Thoris分享進出經驗! 我才一千股在這,倒是安心 01/15 17:57

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8 >> Re: [標的] 美股 AMCX (AMC Networks) 不是AMC
21 stock 2021-01-14 23:03

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