[標的] 寶成 獲利創歷史新高

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1. 標的: (9904.TW 寶成) 2. 分類:多 3. 分析/正文: a. 寶成第一季 EPS 2.13元,創下歷史單季新高,轉投資的南山人壽營運越來越旺 ,緩升息趨勢帶動保險業獲利貢獻持續攀升 b. 本業製鞋,獲利大幅改善,毛利率也超越2019年的疫情前水準,對客戶漲價 帶動ASP 年成長8.7% 營收占比接近80%的客戶,為歐美品牌業者,隨著歐美解封趨勢 下半年看到的客戶需求越來越好,目前產能接近滿載 大客戶NIke 以及 Addidas 法說會中,都對今明後年的營運展望相當樂觀 主要受惠於疫情後,人類更重視健康帶動運動鞋的需求上升 Addidas 預期未來四年 營收的年均複合成長達10%,成長動能明確強勁 C. 國內主要券商目前預估,寶成2021年獲利能做到接近5元水準 身為世界製鞋龍頭,目前本益比僅7倍 相較其歷史水準約10~13倍為相當被低估的狀態 D. 籌碼面: 投信在疫情後,部位接近清空歸零,但最近兩日都有大買狀況 主力大戶以及外資則持續站在買方,融資水位也很低 籌碼越來越穩定 4. 進退場機制:較適合長期投資,今年內可望隨著獲利穩定攀升而挑戰50元水準 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.71.243.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1621391893.A.6CB.html
1Fjohnny7757: 尼4不4想倒貨 05/19 10:38
2Fpeter210731: 小平叔打橋牌還要靠它 05/19 10:39
3Fbuyaowen: 張寶成? 05/19 10:39
4Fjulian42: 這支不是免停工産業 05/19 10:39
5Frickysam0540: 2樓有梗我笑爆 05/19 10:40
6FJasonfm89: 有沒有高手可以把他跟華利集團比較一下 05/19 10:40
7Fasd2014725: 消息慢了5天 05/19 10:41
8Fasd2014725: 這樣太明顯,飛太遠 05/19 10:42
9Fsnac: 484想抬轎 05/19 10:42
10Ff204137: 好買點在週一 盤後投信也進場 05/19 10:43
11Fsjchu: 回到40我就滿足了 05/19 10:43
12Ff204137: 財報本來估1.5 開出2以上算出乎預期 05/19 10:44
13Fa0921387223: 掛賣35.75 還不快來接我刀 05/19 10:45
14Ftw411001: 沒屁用 比他好的最近財報出來還是崩崩 05/19 10:47
※ 編輯: ayau (219.71.243.100 臺灣), 05/19/2021 10:47:49
15Fbibimeiying: 寶成今年回40應該是無壓力,50就有點拚了 05/19 10:48
16Fbibimeiying: 因為寶成是出了名的摳,錢賺多也不一定分多 05/19 10:49
17Fwoker: 前幾天特價不買? 05/19 10:52
18Fpudge: 大跌不買 現在才進 可能吃魚尾巴了 05/19 10:53
19Fprodd: 樓上是說那一種魚尾? 05/19 10:55
20Fidaccl: 37.8賣31接回來好愉快 05/19 10:56
21Ftopfree: 多拉A夢的魚尾 05/19 10:56
22Fleo3258: 消息太慢了 南山今年真的給力 難怪 潤泰要稀釋股權 05/19 10:56
23Fpippen2002: 轉投資的南山人壽 ???怕豹.jpg ~~ 05/19 10:58
24Fzxc60801: 配這麼少,跑路怎麼買鞋穿.. 05/19 10:58
25Fpippen2002: 這檔明顯30以下買, 後出? 05/19 10:59
26Feipduolc: 靠人壽賺不是沒用 05/19 11:03
27Fkoduck10: 魚尾超大 05/19 11:03
28Fpeanut910013: 已買入躺大家給魚肉吃 05/19 11:05
29Fxipho: 南山財報出來就知道可以認列約1.56了 05/19 11:07
30Fkenny715627: 要被狙擊了嗎 05/19 11:09
31Fxipho: 本業毛利是亮點,不過第二季會衰退 因為新疆棉抵制 05/19 11:09
32FShaq32: 看EPS怎麼不直接買陽明長榮就好 05/19 11:13
33FVicLien: 1元金 1塊半鞋 05/19 11:13
34Fkotori0723: 樓上 今年是半塊鞋 05/19 11:15
35Fobboy: 30塊以下無腦買 讓我賺錢的第一隻 05/19 11:20
36Fgood00609: 我是張寶成 05/19 11:21
37Ftenghui: 這檔只能做價差 我記得上一篇還有人說看不到2字頭 05/19 11:23
38Ftenghui: 但事實就是2字頭隨時接得到 05/19 11:23
39FVinccc: 禮拜一入了一些 請大家給點魚肉 05/19 11:34
40FPURE100: 寶成豐泰10年前都30元上下,10年後寶成還是在這裡 05/19 11:40
41FPURE100: 行業的loser只能買跌深,不如選有share gain的 05/19 11:40
42FPURE100: 這個月指數大跌,寶成有比豐泰抗跌嗎? 05/19 11:42
43Fjumpballfan: 股價怎麼還這麼爛 05/19 11:42
44Fyee: 鼓板壞人多!出入小心 05/19 11:57
45FRachelMcAdam: 成本30在此 05/19 11:59
46Fzz12zs34x2: 神秘數字0.5 05/19 12:01
47Fcspk516: 一事無成 05/19 12:06
48Fdevil99574: 昨天賣了… 05/19 12:14
49Fcastlewind: 業績再好最多也漲到40左右而已 不覺得會有啥大突破 05/19 12:16
50Fandroider: 賺買志強 05/19 12:17
51Fxmax010681: 其實EPS早就公佈了...只是大家沒在注意而已 05/19 12:22
52Fgamereplay: 寶成開兇!! 05/19 12:36
53Faspirev3: 19年 第一季業內EPS0.6 20年負的 21年業內0.354 05/19 12:44
54Faspirev3: 個人看好這支 籌碼夠集中有機會60 05/19 12:45
55Fegglfish: 持股南山的Q1 EPS都噴爆 05/19 12:59
56Fjimmyid4: 都業外棒棒 05/19 13:01
57Fwilmar: 大概40 05/19 13:35
58Fendlessbless: 買這隻為何不買潤泰新?? 05/19 13:40
59Fapple72003: 阿不然買寶成誰是領股利的 笑死 05/19 14:01
60Fxmax010681: 拿潤泰新來比的邏輯是啥?? 05/19 16:52
61Fandy79323: 外資來抬差不多了 05/19 18:34
62Fcastlewind: 老夫領寶成股利快20年了 雖然張數很少很少就是 05/19 18:56
63Fnacoojohn: 疫情升三級,大家都去買好鞋,試著跑贏病毒的傳染, 05/19 20:08
64Fnacoojohn: 利多 05/19 20:08
65FALiGoo: 故事安發+ 05/26 09:45

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