Re: [請益] 英特爾怎麼了?

看板 Stock
作者
時間
留言 148則留言,74人參與討論
推噓 63  ( 67推 4噓 77→ )
討論串 2
※ 引述《mywade (mywade)》之銘言: : ------------------------------------------------------------------------- : 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 : 根據板規1-4-2.請益可提及標的,但是只要屬以下如: : 1.問漲跌,或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 : 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文,違者1-4-2砍文處分。 : ------------------------ 以上注意事項得刪除 違者4-1 --------------------- : : 問題 : : 西衣歐新官上任大力改革 : 設計代工我全都要 : 外資紛紛買單 : 台積電股價從此盤大半年 : 今天跳空跌五趴 : 是不是那邊被看破手腳了? : https://i.imgur.com/VsBkfHM.jpg
: ---- : Sent from BePTT on my iPhone XS 借用前一篇INTC財報文: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626984754.A.FDB.html 再對應我之前說的文章, https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626414479.A.4FE.html 簡單說,就是英特爾本業徹底著火,完全無力招架, 但是新CEO卻一心只想把台積電擊倒, 完全不管本業的慘況, 就以這次財報來分析, Data Center 下滑9%, 其實你看到的是落後指標, 所有的server project都是兩年起跳的長度, 所以你看到的下滑9%是兩年前英特爾在Data Center 下滑9%, 至於現在2021年真正的Data Center市占率, 保守估計下滑30%-50%以上, 目前所有的的大型雲端公司(AWS, Azure, Google, Alibaba), 都是同時開三種CPU (AMD, Intel, ARM)的project, 大致上的量是AMD >= Intel > ARM, 但是ARM server成長得非常快, 估計一兩年內會超過Intel server, 再來說用戶端計算事業部(CCG),增長6%, 這是我比較驚訝的地方, 因為蘋果的產品全面換芯, 這部分的營收應該是要下滑的, 估計下個季報或是明年這一塊就會開始下滑, 物聯網事業部(IOTG)我不懂, 原本以為這塊應該是ARM+Riscv的天下, 或許8051+atom在物聯網賣得不錯,這塊我真的不懂 PSG, NSG 一定會持續下滑, Mobieye因應自駕車潮流,這塊一定會持續大爆發大成長, 所以攤開財報, 除了Mobieye, 幾乎都是下滑, 除了Mobieye之外,每一個事業部只會越來越慘, 而且那種慘是完全看不到新的架構新的設計新的產品, 矽谷傳奇CEO只提晶圓代工 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.131.164 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627070315.A.F89.html ※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/24/2021 04:00:36
1Fnangle: 只能說幸好格芯沒有要賣給INTC,否則INTC會更慘 07/24 04:03
2Fnangle: 這個傳奇CEO這麼拼命要搞代工我真的是看不懂 07/24 04:04
3FLewisRong: 真的買到格芯只會更慘而已 07/24 04:07
4FLewisRong: 可能美國政府會給補助啦 但長期看歐美那種高薪資高 07/24 04:09
5FLewisRong: 水電價的國家還是很難贏過亞洲 07/24 04:09
6Fqk3380888: 這CEO上任時狂漲我就看不太懂了 07/24 04:13
7Ftaruru: 一堆人就吹爆Pat把他當救世主阿,就看他是不是真貨 07/24 04:16
8Fedward31028: 喇叭嘴CEO 根本不懂大家要的是什麼 07/24 04:31
9Fedward31028: 整天嘴台積 自己本業爛到炸 AMD真香都不知嗎 07/24 04:33
10Flianli1024: CEO整天出一張嘴還不如學馬總去炒幣算了 07/24 04:39
11Fkevin31a2: 這代表GG會噴到宇宙嗎? 07/24 04:41
12Flianli1024: 有生之年不知道能不能看到英特爾倒閉 07/24 04:46
13Fp602257: ARM server Cpu 市佔不到5%耶 07/24 04:46
我文章已經說了, 你看到的市佔數字都是兩年前開project的情況, 現在新開的project,ARM server Cpu大概佔1/4-1/3
14Fadagiox: 以後真的變自駕公司惹 ㄏㄏ 07/24 04:50
15FLimYoHwan: 自駕有一堆公司在競爭 比如Argo, 華為百度. 07/24 04:59
16FLimYoHwan: 更不用說特斯拉,現在車廠都拿mobileye當墊背而已 07/24 05:00
17FLimYoHwan: 每個都想自行開發 07/24 05:00
18Flisugi3636: 之前一堆人喊多~ 07/24 05:18
19Fmichelin4x4: data center I皇算失去以前的定價權,所以市占的損 07/24 05:39
20Fmichelin4x4: 失加毛利下滑 就傷很大 07/24 05:39
21Fvulu04u04: cpu10代就過熱到不行,11代只是電子垃圾 07/24 05:52
22Fkis28519: 推 07/24 05:59
23FBearFather: 錯誤訊息 AMD是很努力搶server但沒有超過Intel 07/24 06:35
24Fdeacon: 到底在講什麼 最好是server現在amd市佔50% 07/24 06:36
我文章已經說了, 你看到的市佔數字都是兩年前開project的情況, 現在新開的project, AMD CPU project 已經比 Intel CPU project多了, AMD:Intel:ARM 大概 45:40:15
25FExusiai: 同意原po Nvda也往gpu cpu dpu三大板塊搶佔一陣子了 07/24 06:38
26FExusiai: 往後幾年amd與nvda應該前二 intc可能ibm or nokia 07/24 06:38
27FExusiai: 化 一代王者終究隕落 07/24 06:38
28FExusiai: 很多機構年初的報告都寫到這趨勢 包括ark 07/24 06:39
29FExusiai: 看來是慢慢在驗證了 07/24 06:39
30Fvincent5236: 這ceo是以為打壓台積電他們就可以重返榮耀XD? 07/24 06:49
31Fdecorum: Gelsinger是技術出身的 問題是CEO不能被技術的思維 07/24 07:01
32Fdecorum: 牽絆住 必須對產業有長遠的細緻見解 張忠謀第二次 07/24 07:02
33Fvincent5236: 這ceo到底做了什麼 看破手腳了… 07/24 07:03
34Fdecorum: 退休前訓練接班的兩個人 曾說劉魏還有很多工程師的 07/24 07:04
35Fdecorum: 想法 還需要再磨練才能當CEO 07/24 07:05
36Fdecorum: 老張真放心了才交棒退休 成果大家也看到了 07/24 07:07
37Fdecorum: Gelsinger想和GG比拼代工 腦袋真有問題 intel當老大 07/24 07:09
38Fdecorum: 幾十年了 公司的文化要轉為配合客戶的服務業 難哪 07/24 07:11
39Fsoulism: 美國前幾大公司都是找代工,只有他就要自己做 07/24 07:25
40FEriri: 感謝新ceo 讓我有便宜的AMD撿 07/24 07:38
41FBigCockman: intel data center這塊就是從三年前就開始落後了 畫 07/24 07:38
42FBigCockman: 了一堆roadmap半個屁都生不出來 07/24 07:38
43FEriri: 其實他也有壓力吧 intel fab勢力那麼大 搞不好要搞 07/24 07:40
44FEriri: 代工只是為了將來分拆fab做準備 07/24 07:40
45FBigCockman: 而且各大server系統廠早就看intel不爽很久了 以前 07/24 07:40
46FBigCockman: 市佔99趴時跩成什麼樣 所以amd起來這些廠都很爽 07/24 07:40
47FBigCockman: 原po說的沒錯 server這塊掉單的效應會像滾雪球一樣 07/24 07:44
48FBigCockman: 的 以前系統針對amd的軟體跟生態系還沒跟上 現在很 07/24 07:44
49FBigCockman: 顯然已經不是了 07/24 07:44
50Facidrain: 哀皇沒轉型成無廠半導體公司前就這樣了 07/24 07:48
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/24/2021 08:00:16
51Fbarmonise: 我很好奇,現任牙膏廠長是技術出身,但也是晶片設 07/24 08:10
52Fbarmonise: 計端的人,是真的有辦法解決製程落後的問題嗎? 07/24 08:10
53Fsmallcar801: 還沒看到消息有任何車廠要用mobileye的東西…之前 07/24 08:10
54Fsmallcar801: 號稱要合作的nio也早就換成nv 07/24 08:10
55Fhunt0413: 教主怎麼還不出現 救命 07/24 08:11
56Fn1canhelpu: 回53樓 Mobileye搭載在很多車廠上了XD 07/24 08:19
57Fn1canhelpu: 他跟NV做的方式不同,M是直接提供ADAS對解決方案給 07/24 08:19
58Fn1canhelpu: 你(給你一組鏡頭,直接輸出處理好的訊息給你)。nv 07/24 08:19
59Fn1canhelpu: 是提供給你運算平台。甚至在對岸初階車系搭配ADAS不 07/24 08:19
60Fn1canhelpu: 少採用M的,利潤都被他吃掉了XD 07/24 08:19
61FAlwen: 製程落後並非一個人的事 就像GG張去INTEL也解決不了 07/24 08:20
62Fn1canhelpu: 至於Nio 用NV平台我覺得很合理,nv運算平台本身就支 07/24 08:22
63Fn1canhelpu: 援多路Cam,加上Nio本來要跑運算跟決策(終端目標是 07/24 08:22
64Fn1canhelpu: 自駕)。那勢必要得有一個很Powerful的運算單元(甚 07/24 08:22
65Fn1canhelpu: 至不止一個,以車用安規來看。雙冗余都不無可能,al 07/24 08:22
66Fn1canhelpu: ike TSLA) 那nio找nv合作完全合理XD 07/24 08:22
67Fn1canhelpu: 補充一下 Nio需要 多路Cam+圖像處理 當然改用Nv 07/24 08:23
68Fpp520: 推一個,Intel 專家 07/24 08:24
69FYandereLove: 看伺服器的效能跟報價 AMD實在香 07/24 08:37
70Fpaimin: Intel被打的節節敗退是事實沒錯 但是市占率還是遠 07/24 08:38
71Fpaimin: 大於其他兩家 原因很簡單—產能 台積電就做不出那 07/24 08:38
72Fpaimin: 麼多 只是競爭者出現造成議價空間加大 毛利下滑 07/24 08:38
73Frex00125: 感謝分析 07/24 08:39
74Fon32: CEO沒啥用啦 重點是下面的人做不做得出來 07/24 08:43
75Fon32: 做不出來喊一堆 有啥用最後看破手腳 07/24 08:43
76Fon32: 就跟王牌教練 你給他581的人有用嗎 07/24 08:43
77Fon32: 沒教練給NBA球員+NBA名教練給581 誰強 07/24 08:44
78Fon32: 老張也說了 不是挖腳一兩個人就有用了 分工合作出來 07/24 08:45
79FLowpapa: 謝謝 07/24 08:51
80FYogin: 優質好文 07/24 08:51
81FAlwen: INTEL未來就是被蘇媽跟老黃分屍阿= = 07/24 08:52
82Fckyuzi: 某幾樓韭菜是在大聲什麼 07/24 08:56
83Fmikebbb: 乾脆轉型Intel 晶圓公司 07/24 09:03
84Ftruthzero: 好文推 07/24 09:05
85Fyapot: 推 07/24 09:06
86Fchewthelife8: 581躺槍xdd 07/24 09:13
87FRhapsody: 謝謝分享 07/24 09:13
88Fjagger: 推 07/24 09:20
89Fturnpoint: 這個新的CEO沒用了,蘇媽跟AMD明年不缺載板後一定 07/24 09:25
90Fturnpoint: 輾壓牙膏了 07/24 09:25
91Fasole: 等到nVidia真正拿下ARM就精彩了 07/24 09:27
92Fblue4628: 連本業都沒什麼前景 還在搞副業 慘 07/24 09:29
93Fblue4628: 營運方向錯了 再多政府補助也是沒用 07/24 09:30
94Fmukuro: 牙膏GG 07/24 09:35
95FAlwen: 讓我想到INTEL以前嗆過CUDA說他沒未來 = = 07/24 09:37
96FSKY3064: 推 07/24 09:52
97Fkuma660224: 哀皇內部Fab派人多錢多 派系最強 07/24 09:56
98Fkuma660224: 所以他們常忘記自己是cpu廠商 07/24 09:57
99Fkuma660224: 只想讓fab重返榮耀 07/24 09:58
100Ffelaray: 華爾街不要牙膏了 幫QQ 07/24 09:58
101Fkuma660224: 甚至想投資300億美元買GF給Fab派玩 07/24 09:59
102Fkuma660224: .....這錢拿零頭給GG可直接包養產能了 07/24 10:00
103Fm9103232: 教主開示:大噴老黃中噴蘇媽小噴GG懶趴捏緊財富自 07/24 10:02
104Fm9103232: 由 07/24 10:02
105Fkazdux: AMD的案子的確是變多了, intel光連個測試文件就一堆 07/24 10:03
106Fkazdux: 錯了,VR14還一直delay一直改,爛透了 07/24 10:03
107Ffred0755: 繼續嘴砲gg繼續躺 07/24 10:04
108Fcomipa: 這開案比例真的挺準的XD 客戶一個一個吵著要AMD/ARM 07/24 10:11
109Fpponywong: 一堆人看不懂開發跟MP階段 現在是kick off人家都 07/24 10:18
110Fpponywong: 選用AMD了 開發一年 MP之後才是到市場 07/24 10:19
111Fkazdux: 簡單來說一兩年後的市佔就開始翻轉,現在開發中或ki 07/24 10:40
112Fkazdux: ck off的案子都開始有AMD,我看Intel EGS也難挽回 07/24 10:40
113Fraku: 這CEO花太多精力在晶圓製造上面,沒錯過去i社就是靠 07/24 10:41
114Fraku: 最先進的晶圓製造能力在屌打對手產品(設計輸人靠製 07/24 10:42
115Fraku: 程硬幹) 但現在很顯然幾年內不太可能追上台GG 07/24 10:43
116FYADABEAR: CEO上任就是生涯高點 07/24 10:58
117FEraKing: 20年後跟年輕人說intel 以前做過電腦CPU,他們可能 07/24 11:08
118FEraKing: 會很驚訝 07/24 11:08
119Fahg: 印度程度 07/24 11:22
120Fkissa0924307: 莫忘GG新產能最快2023上線 07/24 11:24
121Fader888: 原Po一下說Server新開案ARM佔1/3-1/4,一下說三家裡 07/24 11:33
122Fader888: ARM佔15%,各是怎麼算的?還是感覺的? 07/24 11:33
我只是說個大概的數字,並不是一個確切的數字, 我手上並沒有真實的新開案比例, 就算有也不能拿出來講呀!
123Fhanhsiangmax: 推~ 07/24 11:47
124Fstosto: 老實說能這麼奴也只有***跟tsmc 07/24 12:07
125Fstosto: 一堆天才也擠著進去....美國就沒辦法這樣啊 07/24 12:07
126FEriri: = = intel裡更多天才...美國一大堆沒身分的國際留學 07/24 12:36
127FEriri: 生PhD 懶得刷題轉碼也是得進去Intel輪班 07/24 12:37
128FEriri: Intel會輸 是商業模式決定大半的 不是沒有人才 07/24 12:37
129Fstosto: 我又沒說intel沒天才,台積電是天才擠著進去 07/24 12:51
130Fstosto: 你這樣講是那些人沒辦法被迫進去的 07/24 12:51
131Fstosto: 而且輸也不是商業模式輸,是工廠那邊輸了 07/24 12:53
intel不缺天才啦! 缺的是奴才,認命肯輪班肯加班願意被嗨賴的奴才, 有這種認命的奴才早早就認命去刷題轉碼農了, 對!我就是在說我,我就是標準的例子 ※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/24/2021 12:59:05
132Ftsairay: 這CEO就是垂涎那500億美金的補助啊 07/24 13:16
133FjamesLD: 那W大公司快掛了 還不跳船啊? 07/24 13:17
我?目前公司狀況還不錯,先待幾年再說, 我早就跳船好幾年了, 好幾個前公司部門被整個砍掉, 好幾次差點中年失業,跑去當外送工程師, 當然要認命刷題換跑道 ※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/24/2021 13:23:42
134Fyapot: W大 現在再美國工作喔 07/24 14:44
135Ffletcher5014: 當時CEO剛上任時狂喊要追上台積電時就很好笑 07/24 14:49
136Ffletcher5014: 但市場當時卻是intel漲台積電跌哈哈哈哈 07/24 14:49
137Ffletcher5014: 市場就是由一群瘋子主導的 07/24 14:50
138Fdarlost: 好文 推 07/24 15:20
139Fkyova: 我猜這個ceo大概沒幾年就滾蛋了 07/24 15:58
140Fgladopo: 這個號稱傳奇ceo的確怪怪der 07/24 16:56
141Fouabain: 領導者的智慧這時顯現 07/24 18:13
142Fa000000000: cloud佔server大概六成 傳統server牙膏很穩 07/24 20:17
143Fjohnlin35: 推 07/24 20:27
144Fpoem5566: 樓樓上教主 07/25 00:56
145Fcreate8: Arm server 主要用戶是誰?Amazon? 07/25 01:23
146Fpoem5566: ARM Server是軟體公司自己設計的嗎?前三家好像沒 07/25 02:24
147Fpoem5566: 有看到@@ 07/25 02:24
148Fndilavril: 牙膏廠被蘋果拋棄不是沒有原因 07/25 14:45

完整討論串

92 [請益] 英特爾怎麼了?
185 stock 2021-07-23 22:44
63 >> Re: [請益] 英特爾怎麼了?
148 stock 2021-07-24 03:58

stock 最新熱門文章

23 [請益] 4968 立積 怎麼了
43 stock 2021-09-26 10:09