[新聞] 陸行之看ASML財報 這一點怎麼解釋都怪

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我國大GG資本支出喊了4成 作為設備廠大佬ASML營收成長只敢看20% 要嘛GG會被ASML卡?要嘛ASML的其他客戶不成材? 明天剛好是121北投神童日 半導體還能在2022起舞嗎? -- [新聞] 新幹線上突然遇襲怎麼辦?專家:先拆坐墊
MotleyCrue: 你在大聲甚麼啦06/11 22:33
DON3000: 如果我可以拔下北捷的"座墊" 我應該就不用怕犯人了06/11 22:35
jackyliu: 台灣再度領先全球06/11 22:36
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.37.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1642688329.A.B6E.html
1Fsimo520: 路行鳥 01/20 22:22
2Ffaelone: 這位利多太多說利多出盡,利多太少又懷疑東懷疑西 01/20 22:23
3Fwinston06: 999 asml 01/20 22:23
4Fjimmyid4: 99 SMH 01/20 22:25
5Fricyear: 產能不足啦,都延遲交貨了 01/20 22:26
6Fokbon: 講了跟沒講差不多 01/20 22:27
7FHCYPMGO: 可能有人分散風險到尼康和佳能了吧~~ 01/20 22:30
8FHCYPMGO: asml沒辦法準時交貨 只能想辦法扶植替代供應商了 01/20 22:32
9Ffywei: 是在名偵探柯南嗎 zzz 01/20 22:32
10FLiberl: 他的臉書留言討論區有其他讀者在討論TSMC的資本支出 01/20 22:35
11Fstlinman: 真相只有一個! 01/20 22:36
12FLiberl: 還包含其他部分 不是完全都是買機器 01/20 22:36
13Fcapssan: ASML又不怕客戶跑掉= =延遲付款很嚴重嗎 01/20 22:42
14Fohya111326: 資本支出又不是只有機檯 土地建築都要錢阿 01/20 22:42
15Fhorseorange: 主要還是指引太差 01/20 22:43
16Fnangaluchen: 就算capex不只機台 還有差太多了 01/20 22:45
17FoldEn15: 個人說一個大家不敢想的是,TSMC太樂觀了 01/20 22:48
18FoldEn15: TSMC的說法和目前的很多數據都對不起來 01/20 22:49
19FLowpapa: 121 01/20 22:49
20Faegis43210: 的確,數字對不上 01/20 22:55
21Fqazwsx1225: 然後現在漲3% 01/20 22:56
22Faegis43210: 也有可能是GG預付了很多訂金? 01/20 22:58
23Fjfw616: asml其他客戶成材? 01/20 22:59
24Fjfw616: 哪一家很有才說來聽聽 01/20 22:59
25Fjfw616: 而且資本支出4成 01/20 23:00
26Fnangaluchen: 我覺得tsmc的指引雖樂觀 但沒有到過於樂觀 01/20 23:00
27Fnangaluchen: 我認為陸的想法多少是對的 01/20 23:00
28Fjfw616: 你以為四成都是買機台? 01/20 23:00
29Faegis43210: 三星DRAM很強呀 01/20 23:00
30Fnangaluchen: 主要是非2330的其他客戶 接下來狀況不好 01/20 23:01
31Fjfw616: 而且有想過嗎..營收成長20% 01/20 23:02
32Fnangaluchen: 記憶體這波的capex巔峰過了 成熟製程也是 01/20 23:02
33Fjfw616: asml說白了就是製造業 01/20 23:02
34Fjfw616: 成長有兩種 01/20 23:03
35Fjfw616: 一種就是加20%賣的成長 01/20 23:03
36Fjfw616: 另一種就是多做20% 01/20 23:03
37Fpqpqpqpq: ASML卡在8XX的舉個手,好嗎 01/20 23:04
38Fnangaluchen: asml的euv機台 價格每代都漲超過20%的 01/20 23:04
39Flusifa2007: 極紫外光只有asml 做得出來,想玩先進製程跳不過它 01/20 23:05
40Fnangaluchen: 而且由於良率下降 理論上tsmc也要買更多機台 01/20 23:05
41Fjfw616: 所以代表asml假設去年做50台機器 01/20 23:06
42Fjfw616: 今年也只能做50台左右而已 01/20 23:06
43Fjfw616: 這種機器廠要靠多製造成長20%.. 01/20 23:06
44Fjfw616: 代表要多場地以及多請人才有辦法成長 01/20 23:07
45Fjfw616: 相反的靠漲價是最單純的成長方式 01/20 23:07
46Fnangaluchen: tsmc今天capex提升這麼多 結果asml的指引卻這麼保守 01/20 23:08
47Fnangaluchen: 只有可能是其他廠商的資本支出要下滑了 01/20 23:08
48Fnangaluchen: 而且下滑得很快 這也符合目前看到的現象 01/20 23:08
49Fshengkao: 會不會是機台在客戶端上安裝驗收有狀況造成延遲付 01/20 23:08
50Fshengkao: 款 01/20 23:08
51Fnangaluchen: 問題那50台不是同個機型啊 01/20 23:09
52Fnangaluchen: 去年拉5和3 今年拉n3e和2 asp差很多啊 01/20 23:09
53Fnangaluchen: 不可能是驗收的問題 不然以前都驗特別快喔 01/20 23:10
54Faegis43210: 成熟製程可能產能過剩,業者算有警覺了 01/20 23:11
55Fnangaluchen: 成熟製程除了2330 其他全部死定了 01/20 23:12
56Fnangaluchen: 特別是終端庫存已經開始堆了 還有很多在途的 01/20 23:12
57Fremic7761: 就台積獨強 01/20 23:15
58FCasper50: 去年一堆財測也很保守 結果開獎優於預期啊 01/20 23:24
59Fyaomama: 買在74多 我哭 01/20 23:26
60FTR55: 買在768 01/20 23:39
61Fenemyli: 基本上 台gg的預期都是很準的 而且偏保守一點 01/20 23:45
62FLiberl: 定錨產業筆記就都有寫晶圓代工業的前景了 01/20 23:54
63FLiberl: 成熟製程業者保重啊 01/20 23:55
64Fhuk40199: 完了 01/21 00:06
65Fcoffee112: 有在打算擴廠跟加找人吧 但應該也是龜速 01/21 01:05
66FJACKALJO: 買在8XX 只好放個10年了 01/21 01:36
67Fthern: 相信分析師,而不信台積電? 01/21 06:06
68Fgreen0953: 台積電計算的最準 根本不用聽分析師計算的 01/21 06:44
69Fgreen0953: 很多細節 內部的資料 分析師是知道什麼? 01/21 06:45
70Fgreen0953: 台積電去年說EPS23就是23 今年說29 就會是最準的 01/21 06:45
71Fgreen0953: 分析師沒有台積電會計算啦 01/21 06:45
72Fgreen0953: 如果發生什麼事情 導致台積電最後沒達成 01/21 06:47
73Fgreen0953: 我跟你說分析師也是矇到的 01/21 06:47
74Fgreen0953: 有人說台積電偏樂觀 我認為是偏保守 只是你不知道 01/21 06:50
75Fgreen0953: 它樂觀的本錢 才覺得它看法樂觀了 01/21 06:50
76FSurrounder: 可是ASML現在對客戶都是延遲交貨 EUV到現在還是用分 01/21 07:39
77FSurrounder: 配訂單 我猜保守財測是因為產能擴增不足不是需求不 01/21 07:39
78FSurrounder: 好 01/21 07:39
79Flalacos123: 只有聽說叫不到A只好買N/C 沒聽說不買的 01/21 07:52
80Fapple123773: 產能不足,組織改造,運輸遲緩,三大因素啦 01/21 07:54
81FHCYPMGO: 沒聽說GG是老實樹 01/21 09:29
82FYuan610: 樓上說GG太樂觀?我就問你GG財測準確率有沒有分析師 01/21 12:20
83FYuan610: 高就好? 01/21 12:20
84FAAAntou: 就問你靠懷疑東懷疑西賺多少:) 01/21 12:59
85Fwhc760123: 沒在設備商待過 不知我GG的厲害 01/21 13:16
86FMacD89: 比起一堆公司earning call像佈道大會 gg比較像那個 01/21 15:57
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