[新聞] 分析師:晶片市場最快Q4崩盤 沒有軟著陸

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原文標題: 分析師:晶片市場最快Q4崩盤 沒有軟著陸 (請勿刪減原文標題) 原文連結: https://udn.com/news/story/7240/6048709 (網址超過一行過長請用縮網址工具) 發布時間: 2022-01-20 22:14 (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) 原文內容: 集微網消息,「現在就為不可避免的衰退做好準備吧。」分析公司未來視界(Future Horizons)首席執行官、知名分析師Malcolm Penn近日在線上會議上預測,晶片市場正處 於一個轉折點,可能在2022年第四季度崩潰,或將被季節性低迷所掩蓋。 據eeNews報導,Penn預測2022年全年晶片市場增長率為10%,略低於IC Insights預測的 10.8%,但高於2021年秋季全球半導體貿易統計組織預測的8.8%。Penn警告稱,在美國、 日本、歐洲等地建設產能的計劃,可能會集中在成熟工藝上,在2023年和2024年,甚至更 長遠的未來造成產能過剩。 據Penn觀察,2021年下半年前道資本支出佔銷售額的比例較長期平均水平高了75%,隨著 需求回落,這可能導致產能過剩。據其分析,目前的需求包括重復下單( double-ordering)和因平均售價上漲而膨脹的市場。當企業開始消耗庫存時,訂單將枯 竭,ASP將下降。 Penn指出,領先的代工廠台積電的大本營仍將是台灣,其只在海外安裝一旦投產就落後於 先進工藝的產能。他認為台積電是晶片市場的典範,但其他公司正在大舉進入這個市場, 這些公司可能不會那麼成功。與此同時,中國大陸也正在建設自己的產能,以減少晶片進 口。 Penn表示,台積電與眾不同的一點是,其不再建造投機性產能,在很大程度上是根據預先 分配的需求,甚至是已經付費的需求進行建設。「台積電目前正在台灣興建兩座3nm晶圓 廠,一個是為了蘋果,一個是為了英特爾,在岸(on-shore)產能將為 N-2,」他指出了 先進工藝背後的幾個製造節點。「在岸生產是危機後復甦的最大風險。他們將在明天生產 昨天的產品。」 Penn估計,市場上升態勢可能會持續到2022年的前三個季度,並帶來全年10%的市場增長 ,創造一個價值6090億美元的半導體市場。如果有幸將這個態勢延續到2023年,2022年的 年增長率將達到14%。但如果市場轉變來得早,2022年的增長率可能會低至4%。 「如果市場增長出現負增長,不要驚訝。在周期中,這種情況經常出現。晶片行業的第十 七次衰退即將到來。晶片市場不是由5G、AI或其他性感的東西驅動的。它是由周期驅動的 。而周期是由供需不匹配造成的。需求是短期的,而且會迅速變化。供應變化非常緩慢, 需要18個月到兩年的時間。」 不過,Penn確實發現了一個具有樂觀前景的市場。EDA正受益於越來越多具有整合供應鏈 能力並決心開發自己晶片的公司。「向OEM直接業務模式的全面轉變正在促進EDA的增長。 」根據行業機構Electronic System Design Alliance的數據,該市場在2021年第三季度 增長了17%。Penn認為,「所有這些公司:谷歌、Facebook、亞馬遜、特斯拉都可能保持 這種勢頭。」 心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分 知名分析師Malcolm Penn預測晶片市場 最快在2022年Q4崩盤 不意外 畢竟疫情期間半導體短缺就不是正常現象 全球又在擴產 之後半導體短缺恢復後 估計就崩盤了 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.113.47 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1642690725.A.692.html
1FEnzofulgura: 台積電:與我無關 01/20 22:59
2FVincent6964: ? 01/20 22:59
3Ffallinlove15: 很怕接不回來對吧? 台積對未來的考量規劃的可是比 01/20 22:59
4Ffallinlove15: 分析師想的遠 01/20 22:59
5FcuteSquirrel: 大哥沒在怕 01/20 23:01
6FBoyceChu: 指的是門檻低的成熟製程吧 01/20 23:01
7Fpqpqpqpq: 知道了 01/20 23:02
8Fm9103232: 半導體我只信辣鍋男人掰惹蒂普 01/20 23:02
9Fnodnarb1027: 插單的成熟製程瑟瑟發抖,嘎偉喊的overbooking來了 01/20 23:02
10Fstrlen: 先進製程還是搶翻天啦 要怕的是二哥......... 01/20 23:03
11Faasslleepp: 白痴 光看第一段就不想看了 你以為晶片只要蓋廠 01/20 23:04
12Faasslleepp: 就會產能過剩喔 又不是面板 01/20 23:04
13Faloness: 這分析師在搞笑…半導體製程不是錢到設備到就可以 01/20 23:04
14Faloness: 量產的玩意 01/20 23:04
15Faasslleepp: 現在還不快買只怕半年後沒這價格了 01/20 23:04
16Fstrlen: 哀鳳14換USB-C拿掉瀏海鏡頭也平了 換機潮一定爆掉 01/20 23:05
17Faloness: 真有那麼那麼簡單,中芯早把聯電甩遠遠 01/20 23:05
18FEDFR: 怕爆 01/20 23:05
19FLOUlSVUITTON: 樓下說,我該信台積還是這分析師? 01/20 23:06
20Fdevidevi: 還要第四季??? 01/20 23:06
21Fcaity: 他寫的是成熟製程聯電那種的是有可能的 01/20 23:08
22Fleotompp: 全球擴產(X) 台灣擴產(0) 01/20 23:08
23Ftimothylkk: 產能過剩,就不會缺車拉。 01/20 23:08
24Fkklarinet: 運算需求每年等比增長,需求增速只要大於產能就好 01/20 23:09
25Fhenace: 聯電成熟製程喊多久了怎麼不敢快跌回10塊 01/20 23:10
26Fwhe84311: 所以一大堆晶圓生出來是要找誰封測呀 01/20 23:10
27Fgoodbad: 沒關係 航運股繼續崩盤 01/20 23:10
28Fwhe84311: 還是這分析師覺得半導體能裸晶直接上版? 01/20 23:10
29Fcblade: 南北晶蟲一起崩盤 就是這麼簡單 01/20 23:12
30Fwin8719: 看成熟製程是指多少奈米的~14奈米大陸還要2023才能 01/20 23:12
31Fwin8719: 量產.. 01/20 23:12
32Fojh: 不是121就要殺爆了嗎 怎麼會等到Q4 01/20 23:14
33Fhouse911: GG:看我幹嘛? 01/20 23:14
34Fs100041047: 二哥早就簽長約了還在擔心他2022==菜 01/20 23:15
35Fsbilor: 那台積電幹嘛支出3~400百億? 01/20 23:15
36Fs100041047: 台積南京跟高雄 中芯也都2023才有28奈米 01/20 23:15
37Fs100041047: 分析師看得到2022,公司會看不到作準備嗎 笑死 01/20 23:16
38Fru04hj4: 一句話除了GG其他都是...... 01/20 23:16
39Fleomoons: gg:我明天才能做去年的訂單,東西你還要嗎? 01/20 23:17
40Fmio1987: 就算年底被打臉也不會有人記得了啦 01/20 23:18
41Fdos01: 晶片的未來要看更後端的產品 手機電腦不可能不用 人 01/20 23:19
42Fdos01: 類未來已經離不開晶片了... 01/20 23:19
43FShepherd1987: 翻譯有夠爛, 還有他誰? 01/20 23:19
44Fw28103566: 現在幾乎頂級公司都要自己設計晶片包含微軟,谷歌 01/20 23:19
45Fajkofqq: GG跌停 01/20 23:19
46FHiggsBoson: 晶片問題一定要考慮政治因素 這個分析師明顯沒有 01/20 23:20
47Fw28103566: 成熟製成,也有車用需求 01/20 23:20
48Fnakayamayyt: 快點崩 顯示卡都買不到 01/20 23:21
49Fwalter41: 知名? 01/20 23:22
50Fdsrte: 晶片製造是中游, 中游衰退, 上游EDA、IC設計,下游 01/20 23:22
51Fdsrte: 手機、伺服器等各種應用產品,怎麼可能會好 01/20 23:23
52FTenging: ic設計會很爽 01/20 23:23
53FJuniorlin02: 這分析師有帶腦嗎?連我都看得到未來一堆AI機器人 01/20 23:24
54FJuniorlin02: 物聯網智能家電供不應求,只有他覺得會崩盤 01/20 23:24
55Fcurlymonkey: 快崩 車買不到 主機買不到 顯卡買不到 幹幹幹 01/20 23:27
56Fchesterhe: 又是一堆如果預計,最後還是要看每月yoy的趨勢 01/20 23:27
57Fyu1111116: 電動車上不是一堆晶片 01/20 23:28
58Fmaxlin9527: PS5呢? 01/20 23:30
59Fxperiaxa: 笑死人的分析師 台積電法說會都說的很清楚了 01/20 23:30
60Fxperiaxa: 這外行的 怎麼可能看得比業內的還清楚 01/20 23:30
61Fxperiaxa: 然後PS5 跟顯卡 我還是買不到啊 噓 01/20 23:31
62Faegis43210: 其實還有一個因素是學習曲線,晶圓代工會隨著時間推 01/20 23:32
63Faegis43210: 移,良率愈來愈高,晶片供給自然會提升,加上封測設 01/20 23:32
64Faegis43210: 備交期是四十週,Q4算是合理判斷 01/20 23:32
65Faegis43210: 當然先進製程可預見的未來就是一直缺,設備就是這麼 01/20 23:34
66Faegis43210: 多 01/20 23:34
67Fntuphys: 用字遣詞整個怪也不通順 01/20 23:38
68Fchewthelife8: 很怕接不回來齁 01/20 23:38
69Fkilo7: 沒有便宜的GG了 不解釋快上車啊~ 01/20 23:39
70Fgourmand: 吃貨文(? 01/20 23:39
71Feternal0327: 市場還是也是會受到反應的 01/20 23:46
72Fjs70864444: 這麼白癡的分析到底怎做到的 01/20 23:48
73Fjs70864444: 所以他比台積電還懂半導體就是了 01/20 23:48
74Fchanollili: 等我買的到PS5再來說 01/20 23:53
75Fdpew: 分析師的話若能聽,x就能吃@@~~ 01/20 23:55
76Fdpew: 這也好啦!!股票才有波動 01/20 23:55
77FImCPM: 這些分析師包括大洨摩都太小看需求惹.. 01/20 23:57
78FImCPM: 產能真的"比較大量"開出也是2023後了 喊2022...呵 01/20 23:59
79Ftony15899: 又崩盤了 為什麼我要說又呢 01/21 00:04
80Fasduio: 做不出來就唱衰的代表 01/21 00:15
81Flolicat: 好 台積多 我懂了 01/21 00:40
82Fakira0956: Q4? 還久還久 01/21 00:52
83Fevent8114: 科技越進步晶片只會越用越多 崩盤? 01/21 00:56
84FNexpring: 幹話連篇 01/21 01:25
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86Fa180310444a: 是智缺還是文盲,就說不關台積的是,一堆低能在跳 01/21 02:23
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88Feett811025: 分析師連明天的股價都預測不好了 01/21 04:22
89Fjdyang: 台積電成熟製程的產能2023才開出來,當作台積電都沒 01/21 05:18
90Fjdyang: 評估過就擴產嗎? 01/21 05:18
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