[新聞] 晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來

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原文標題: 晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來到? 原文連結: https://bit.ly/3lAGOcs 發布時間: 2022-5-23 記者署名: 陳玉娟/新竹 原文內容: 儘管2022年初以來供需反轉雜音湧現,但晶圓代工擴產規模並未收斂,自願或非自願的計畫 持續進行中,這也再次引起市場對於2024產能過剩的討論。 其中,最受關注的就是台積電,好不容易美日新廠大計底定上路後,德國設廠仍在評估階段 ,卻再傳出印度與新加坡也捧著補助金,希望擁有集結龐大供應鏈聚落實力的台積電前往設 廠。 晶圓代工業者表示,預計晶圓代工、IDM廠新產能將於2023年起放量,2024、2025年將會是量 能高峰,屆時需求若未如預期高速成長,恐不只是產能過剩,甚至可能擴大為海嘯等級。 2020年起疫情擴散多國,引爆全球晶片荒,加上美中貿易戰未歇等錯綜複雜因素交錯影響, 建置半導體自主供應鏈與擁有晶片製造產能已升級為多國戰略目標。其中,中美日與歐盟等 國等砸下鉅額補助金,不僅全力扶殖本土半導體供應鏈,更鎖定沒有大國保護的台積電,力 邀赴當地設廠,尋求最快速就擁有產能的方式。 台積電成為地緣政治的兵家必爭之地,背負沉重大國壓力下,不得不前往成本高昂的美國與 日本展開擴產,按其所需,美國新廠以5/3奈米先進製程為主,2024年量產,日本熊本12吋新 廠則攜手Sony與Denso,將於2024年底開始生產,除了22/28奈米製程外,也提供12/16奈米 製程,月產能也拉高至5.5萬片。 美日新廠建置啟動後,海外設廠成本也在通膨壓力加劇下大舉飆升,加上歐洲多國也與英特 爾(Intel)展開合作,且本土IDM大廠也都開始擴產,目前台積電對於歐盟招手前往德國等地 擴產則仍停留在評估階段。 值得一提的是,擁有大宗產能與製程技術領先優勢的台積電不僅遭大國鎖定,成為擴產要角 ,近期連印度、新加坡也來軋一腳,頻傳也祭出高額補助拉攏台積電,想方設法要求赴當地 設廠。 晶圓代工業者認為,晶圓代工為資本密集產業,且需要高度專業技術人力資源及長年累積的 製程技術知識與生產經驗,供應鏈聚落與客戶關係非一蹴可幾,晶圓廠運行長久,所有條件 皆須到位,12吋成熟製程產線運行有其難度,先進製程新廠打造更是艱鉅。 對於半導體製造產業並不興盛的國家而言,找上台積電或聯電是最快速擁有半導體產能的捷 徑,只不過,基於長遠商業利益來看,台積電擁有各項成本都是最低廉的台灣優勢,在沒有 大國等外部壓力下,其實並沒有前往德國、新加坡與印度擴產的理由,但如果當地有龐大本 土晶片訂單釋出,保證5年、10年長約,在商言商,只要能賺錢,或許能請得動台積電助力本 土半導體製造大計。 台積電擴產計畫遍地開花,除了南京、美國與日本外,在高雄也有需求暢旺的7/28奈米新廠 建置,3/2奈米新製程更是南科、竹科與台中三地如火如荼進行中,未來美國新廠也有向下推 進至3奈米的計畫。 整體而言,2023年新產能陸續開出,2024、2025年為量產高峰,按需求增速與規模來看,台 積電再新增擴產計畫,恐怕不只拉高產能閒置風險,龐大建置成本與折舊費用壓力也相當大 。 由於半導體已成國家級戰略物資,台積電有著難以說出口的擴產壓力,而對英特爾與中芯而 言,除了預期需求強勁外,更背負美中強化半導體自主化戰力的重任。取得豐厚補助的英特 爾,不僅灑錢在歐美大擴產,也積極與日本、印度合作,更直接買下高塔半導體,而擁有國 家力挺的中芯,也在深圳、上海與北京等地啟動擴產。 眾廠爭相增加產能,以搶食飆升的需求,但供不應求榮景已消退,近期手機、NB與TV等消費 性電子需求已見反轉,然而,晶圓代工產業卻未見任何一家修正擴產計畫,如擁有長約護體 的聯電,繼南科P6廠後,再宣布在新加坡Fab12i 廠區擴建1座12吋晶圓廠,採用22/28奈米製 程, 預計2024年量產,已獲新加坡政府補助,而盛傳多時的美國底特律新廠計畫也在評估中 。 另外,力積電銅纙新廠進行中;世界先進除了8吋產能擴建外,也釋出首座12吋廠計畫;近期 鴻海也在陸續發動購併取得6吋、8吋廠後,再宣布與DNex在馬來西亞合資興建月產能4萬片的 12吋廠。 晶圓代工業者表示,雖然HPC、物聯網、AI、車用與5G等網通應用需求續增,然而,晶圓代工 、IDM廠產能擴增規模卻是完全超乎預期,2023年後晶圓代工市況是否仍是供不應求,變數相 當大。 心得/評論: 終端消費需求減少 各晶圓廠又在盲目的擴產增量 實際上晶圓代工供過於求是顯然易見的 台積電不降價又維持高額的資本支出 侵蝕到獲利也只是時間上的問題罷了 --
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1FBlueBird5566: 還有2年可以逃 05/23 18:15
2Fcapirex: 崩崩 05/23 18:15
3Ffdkevin: 塊陶 05/23 18:16
4Fbrian41: 之前不是2023嗎 怎又延了一年 05/23 18:16
5Fkmshy: +~老酥未來人!! 去年就在喊了 05/23 18:18
6FDwa44: 跟曲博說法好像 05/23 18:18
7Fchunboy0812: 景氣循環股 就跟航運一樣 一直造船 結果供過於求 05/23 18:19
8Fchunboy0812: 坐等GG 300聯電 10 塊陶啊!! 05/23 18:19
9Fketter: 想買GG的晶片一樣要排隊 05/23 18:19
10Fmaxboy06: 利空出盡 上看兩萬! 05/23 18:19
11Fchunboy0812: 電子準備砍價到血流成河 05/23 18:19
12Fkevin540: 利空淬煉 05/23 18:20
13Felmer: 電子時報要開始學老同事 郭大分析師? 05/23 18:21
14Fchunboy0812: 如果GG的晶片供到不排隊呢? 05/23 18:22
15Fpisu: 電子已經沒有future惹 塊陶啊~~ 05/23 18:22
16Fqa1122z: 類五馬分屍,切五段的GG樓下你還要嗎? 05/23 18:23
17Ftigerzz3: 現在討論兩年後的事? 05/23 18:23
18Fpayneblue: 是把建晶圓廠當成是家庭代工等級的是嗎? 05/23 18:24
19Fqa1122z: 航運還不是一堆人看兩年後,不然目前還是賺爆欸 05/23 18:24
20Fjagger: 2024 no fu糗 05/23 18:24
21Fqa1122z: 嘴航運可以,嘴GG不行? 05/23 18:25
22Ftigerzz3: 好喔 產能過剩GG哪都不去 你們慢慢生 05/23 18:25
23FNEX4036: Overbooking 一切早就預告在前 05/23 18:25
24FCRonaldo07: 股價怎不是台積電2000,聯電10...... 05/23 18:25
25FKenneth10: 台G消息不是說先進製程依然供不應求嗎 05/23 18:26
26Fpayneblue: intel跟歐洲建廠 八字都還沒一撇 05/23 18:26
27FOEC100: 擴廠設備缺料都生不出來,已經在想產能過剩了嗎 05/23 18:27
28Fhubert2222: 塊陶鴨 05/23 18:27
29Fandyher: 今年明年賺又怎麼樣,沒有fu糗 05/23 18:28
30FOEC100: EUV不是喊了就馬上給馬上能量產捏 05/23 18:28
31Fepicurious: 曲博早就說了 05/23 18:28
32Fqa1122z: 樓下請說說你師傅教你的景氣循環股買賣點? 05/23 18:28
33Fxiaoyao: 通篇廢話。看台積持續成長就好 05/23 18:28
34FOEC100: 市場需求減少,那就擴廠速度放慢就好 05/23 18:29
35Faukbee: 一直喊,早晚喊到啊Zzz 05/23 18:29
36Ffivemoonsky8: 我二哥天下無敵 05/23 18:29
37Fpayneblue: 2023再來看歐洲那些說要建廠的有幾個真的付諸實行 05/23 18:29
38FNEWinx: 99二個 05/23 18:30
39FOEC100: 蓋一個廠大概要兩年,中途有什麼變化都能調整 05/23 18:31
40FGyin: 所以啥時有原價PS5 05/23 18:31
41Fgest7240: 台積電玩的是高階製程 產能如何過剩 成熟製程過剩 05/23 18:33
42Fgest7240: 賣廠 給其他人去玩就好了 05/23 18:33
43Forz811017: 還有兩年可以逃^^ 05/23 18:34
44Fpayneblue: 結果2025還買不到原價PS5 05/23 18:34
45Fqa1122z: 目前手機除非玩手遊不然效能過剩,虛擬幣目前跌一波 05/23 18:35
46Fqa1122z: ,後面需求?? 05/23 18:35
47FOEC100: 以前車用都是IDM比較多 05/23 18:36
48Fkenbbc12321: 不是說下半年嗎 05/23 18:36
49FOEC100: 下半年有iPhone撐著,產能也沒開出多少,一樣爆缺 05/23 18:37
50Fchobit618: 是有沒有開始蓋了阿,蓋完都多久了 05/23 18:39
51Fkarta018: 今年一定島,半導體版 05/23 18:40
52FZakuSIN: 效能過剩? 如果只是逛PTT 10年前45奈米就夠你用了 05/23 18:40
53Fluche: 其他國家要蓋廠直接gg叫 05/23 18:40
54FZakuSIN: CPU效能現在根本還不夠力 哪來效能過剩 05/23 18:41
55Fvincentwjs: 第一也要設備廠可以交貨,第二現在都缺工了,技者沒 05/23 18:41
56Fstocktonty: 景氣循環起來! 05/23 18:42
57Fvincentwjs: 讀書嗎?再培養一個廠的人也要四年以上,所以是2026 05/23 18:43
58Fcasin0021: 台灣成本低,怕沒電可以用QQ 05/23 18:43
59Fqa1122z: 航運也是訂一堆船啊,也是沒現貨交船啊 05/23 18:43
60Fqa1122z: 奇怪,難道航運是景氣循環, GG就不是? 05/23 18:43
61Fqa1122z: 航運的人才難道大街上拉就有?? 05/23 18:44
62Fkomoa: 蓋完都多久了?這些看到未來2024過剩的是不是都把台 05/23 18:45
63Fkomoa: 積電高層當白癡?台積電算的可精的勒?講的好像晶圓 05/23 18:45
64Fkomoa: 代工跟家庭代工一樣說量產就量產,一個廠買幾台機台 05/23 18:45
65Fkomoa: 多少產能是可以能控制的啊 內部常常在跨廠借機! 05/23 18:45
66Fqa1122z: 航運高層一定是智障,嘻嘻 05/23 18:46
67Fchunboy0812: 好喔 這麼厲害 GG怎麼還沒破700 結果要變4字頭了 05/23 18:47
68FOEC100: 台積的玩法是你砍單以後甚至不接你的單,態度很硬 05/23 18:47
69Fxiaoyao: 拿航運來比台積XDD 05/23 18:47
70Fnumlocka: 準備跟航運一起腰斬,咕嚕咕嚕 05/23 18:47
71Fchunboy0812: 拿GG比航運不行嗎?同是景氣循環股 該下去就一起下 05/23 18:49
72Fchunboy0812: 去 外資報告不都說2023會供過於求?有何區別? 05/23 18:49
73Fxperiaxa: 笑死人 又是一堆假利空來了 無聊 05/23 18:50
74Fchunboy0812: 又是一個他可以 你不行 05/23 18:50
75Fkomoa: 半導體能看遠到超過一年的跟印度神童差不多了。顆顆 05/23 18:51
76Fkomoa: 。先知? 05/23 18:51
77Fkomoa: 先讓我買到原價PS5 05/23 18:52
78FOEC100: 去年喊航運下半年就會緩解,你看有嗎? 05/23 18:52
79Fsmoker1225: 當然是買asml amat lam kla,設備大利多 05/23 18:52
80FOEC100: asml產能跟不上啦 05/23 18:53
81Fchunboy0812: 航運能看遠到超過一年的跟印度神童差不多了。顆顆 05/23 18:53
82Fchunboy0812: 先讓我媽買到護手霜 05/23 18:53
83Fchunboy0812: 先知? 05/23 18:54
84FOEC100: 烏俄戰爭還是中國封城,都讓太遠期的預測沒有意義 05/23 18:54
85FIdolYang: 今天營業員跟我說 GG買兩張 兩年後賺20萬 05/23 18:54
86FIdolYang: 你各位信嗎 05/23 18:55
87Fabuu0929: 杞人 05/23 18:55
88Fyftsai: 2024,現在分析師都看得比公司主管遠 05/23 18:56
89Fnorc: 新加坡滾,這國家牆頭草過了頭 05/23 18:56
90Fqa1122z: 你有反問你的營業員自己有先買嗎? 05/23 18:56
91Fyftsai: 用屁股想就知道,如果2024生產過剩,美國日本怎麼可 05/23 18:57
92Fyftsai: 能補助大把經費請台積電設廠 05/23 18:57
93Fonionys: 有當年的面板廠即視感 05/23 18:57
94Fqa1122z: 把廠設回美日國內是怕地緣政治改變,你知道中共軍機 05/23 18:59
95Fqa1122z: 每天來嗎?航母在外面繞著玩嗎? 05/23 18:59
96FOEC100: 應該說分析師把面板狀況套在整個電子業 05/23 18:59
97Fqa1122z: 萬一不小心打起來勒?? 05/23 18:59
98Fqa1122z: 美國目前是最安全地區,台海很危險的,嫩 05/23 19:00
99Fqa1122z: 普丁要死了求歷史定位打烏,有人敢保障習就不會?? 05/23 19:02
100Fmythwind: 景氣循環 05/23 19:02
101Fjaricho: gg等6月QT下去準備再一路跌到年底 這波跌到2字頭年 05/23 19:04
102Fjaricho: 底再撿 05/23 19:04
103Faegis43210: GG可以用供不應求的先進製程來搭售可能供過於求的成 05/23 19:06
104Faegis43210: 熟製程,所以不用擔心GG 05/23 19:06
105FMarineDD: 不降價 05/23 19:06
106Faegis43210: i皇在愛爾蘭已經在投資了,德國方面是因為德國還在 05/23 19:08
107Faegis43210: 等GG回心轉意,大概要拖到明年 05/23 19:08
108Fqa1122z: gg去德國根本智障,根本沒必要去德國 05/23 19:08
109Fchunboy0812: GG去德國跟完了沒兩樣 看GG怎麼被歐盟搞 05/23 19:11
110Fxupmc: 想太多 以後只會變成GG跟其他阿貓阿狗 05/23 19:14
111Fevent8114: 航運才是fu糗 05/23 19:23
112Flpmybig: 不可能 我二D天下無底 05/23 19:28
113Ffallinlove15: 其實效能拉起來還可以往省電走 效能理論上過剩很遠 05/23 19:36
114FGhamu: 覺得先喊空準備低階 05/23 19:38
115Fjaricho: 二哥崩回25再接就好 05/23 19:41
116Fericc5566: 沒產能的擴產是財務黑洞 05/23 19:45
117Fyoshilin: 竹科是有兩大名校人才支援 05/23 19:52
118Fkate1104: 阿怎麼又變2024?不是2023就爆了嗎? 05/23 19:55
119Fjeff79723: 新應用會跟上的 05/23 19:58
120Fsonota: 結果只會28nm… 05/23 20:00
121Fstosto: 半導體代工只有亞洲的文化做得起來啦 05/23 20:07
122Fstosto: 砍單後沒有不接單阿...高通還不是投回來 05/23 20:08
123Fwhoolan: 都看得到2024 猛 05/23 20:09
124Fstosto: 只是就是看產能安排,你就重新排隊,現在大概剩下 05/23 20:09
125Fstosto: 雙A有優先談判權而已 05/23 20:09
126Fstosto: 台積電高階的已經可以看到2025了,road map跟客戶都 05/23 20:09
127Fstosto: 畫好了,怕的是設計出不來跟良率起不來 05/23 20:10
128Ffly5566: 雙A:Acer、Asus(誤) 05/23 20:22
129Fdovepacket: 之前缺工漲房價不也是擴廠害的 05/23 20:27
130Fsakula0616: 2022可能會用兩年前晶片 2024還在用4年前晶片? 05/23 20:39
131Fshawncarter: 「恐」個逼 05/23 21:10
132Fjvor0719: 現在是要反應2024了嗎? 05/23 21:27
133Fymcee: 看漲喊漲 看跌喊跌 05/23 21:28
134Fchiuweiyu: 來了來了 05/23 21:54
135Ftrueformosan: 不用顧良率?看看那些喊著超台積的,屍骨未寒 05/23 22:28
136Fxylinum: 步上雙D後塵 05/23 22:30
137Fcdzzsa: 以後什麼產品都要很多晶片,應該不用擔心 05/23 23:16
138Fstosto: 晶片需求變多不代表半導體產能過剩,兩碼子事 05/23 23:58
139Fstosto: 成熟製程會在2023年開始陸續大量開出,以擴廠的速度 05/23 23:58
140Fstosto: 2024年會超多,這應該是他們的論點,邏輯上而言沒錯 05/23 23:58
141Fstosto: 那IC需求會不會隔年變少? 並不會,需求還是增長中 05/23 23:59
142Fstosto: 只是這個增長能不能支撐半導體廠的產能利用率? 05/23 23:59
143Fstosto: 目前不知道,但可以知道的事情是今年本來有疑慮的 05/23 23:59
144Fstosto: 晶圓定價問題,因為台積電漲價後會讓t2~t3還可以維 05/24 00:00
145Fstosto: 持定價,還沒看到大砍價格搶客戶的事情 05/24 00:00
146Fstosto: 2023年底如果價格鬆動,那確實成熟製程要小心一點 05/24 00:00
147Fganninian: 什麼爛心得 你不知道現在跟台積預訂產能要付一大筆 05/24 01:05
148Fganninian: 訂金嗎 還有簽長約 就算抽單還是要付錢 05/24 01:05
149FDerLuna: 產能根本不怕太多 台灣電不夠... 05/24 01:20
150Fwutumi: 這是在預言還是在分析? 當年也在吹2035油改電所以 05/24 01:55
151Fwutumi: 砍汽車零件訂單,結果搞到還要政府出面來喬插單。 05/24 01:55
152FLinLinGe: 你說的是"成熟製程",你先看一下台積電的營收比例 05/25 00:06

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