[標的] 6727.TW 亞泰金屬 冷門多

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1. 標的:6727 亞泰金屬 2. 分類:冷門多 3. 分析/正文: 基本面:CCL設備股,最近隨著相關產業表現疲弱股價也沉寂下來,但從近幾季的財報 可以發現在手訂單來到歷史新高,合約負債相當於股本的6倍多,存貨也逐季 上升,即將進入營收成長期,需要的是時間等待客戶交機驗收。 因應產能不敷需求,公司也進行擴產,預計2023下半開始貢獻,產能預計增加 30%,應用方面也新增IC載板含浸設備,未來也希望打入半導體供應鏈。 22Q1EPS3.9有大概一半來自匯兌利益,主要是因為預收款是美金而產生的評價 利益,預期今年會有不錯的業外貢獻,這些預收款多數放在銀行定存,整體金 融負債又不到5億,因此每季利息收支是正流入,滿有趣的一家公司。 技術面:5/9公布Q1獲利後開高走低來了一根大黑K,現在回到4月低點66附近支撐 籌碼面:大股東只有董事長1人,去年瞬間炒翻天時地緣券商狂出,跌下來後有一些人 慢慢小量買回。交易量小股價很容易被玩,沒耐心的不建議貿然買進 其他:7/19 除息3元,保守預估今年EPS7塊以上(含2塊業外),除完息PE剩9倍,考量到 明年還有機會成長,這個價位應該已經滿甜了。還有一個有趣的是今年董監改選 獨董新增群翊工業董事長陳安順,群翊也是PCB/載板設備廠,公司也都在楊梅, 一樣合約負債創新高,產能滿載在擴廠,兩家好哥們有機會一起重返榮耀嗎?! 4. 進退場機制:66附近耐心買,去年殺下來10月低點60左右,預期最多再賠10% 短線80有壓力,長線看好慢慢上到100,能否站穩看後續擴廠及接單的 狀況 --
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1Ftyic: 大神發文必須推 06/24 00:53
2Ficekiba: 支持你 但是現在不適合做多 06/24 00:54
3Falex5566: 這檔不算冷門吧.... 06/24 00:55
4Fyanghowa: 看成交量應該是很冷吧?!五檔也很開很薄 06/24 00:57
5Fomanorboyo: 現在看那些沒啥意義 空頭就是不講理通殺 06/24 01:01
6Flinyuchuen: 籌碼沒整過 別想漲到哪去 06/24 01:03
7Fzxcv91039: 現在都殺到pe6 pe7了 反正是存股長抱 這些都只是人 06/24 01:04
8Fzxcv91039: 類發展股市歷史的中間一小段時間 06/24 01:04
9Ficekiba: 這檔去年10-12月也沒反彈過 早就沒戲了 06/24 01:04
10Ficekiba: 跟貨櫃87%像上面套牢賣壓很大 06/24 01:05
11Fyanchi030: 最近CCL PCB ABF真的都比爛 06/24 01:07
12Fyanchi030: 連台光電都跌破[email protected]@ 06/24 01:07
13Ficekiba: 需求就沒了阿 06/24 01:08
14Fjack00002100: 長期負債過少的公司不適合買進 06/24 03:28
15Fohsexygirl: 合約負債不如買3583 06/24 06:20
16Fjeff79723: 謝謝推薦 06/24 06:48
17Fbaseken: 99台光電 06/24 08:02
18Fcl3bp6: 很久以前FJ推薦過 06/24 08:18
19Fmoonmood: 套房中995 06/24 08:43

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