[新聞] 黃仁勳快來了！台股AI四部曲，NVIDIA隱

原文標題： 黃仁勳快來了！台股AI四部曲，NVIDIA隱藏受益股有誰？一表掌握21檔營收獲利 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5607/7190989 發布時間： 2023/05/25 23:14:09 記者署名： 張文赫 原文內容： 每一個時代都有耀眼明星商品，過去電子業有「一個蘋果救台灣」的說法，從蘋果手機手 機、平板或是NB接棒引領風潮，再來電動車、元宇宙、星鏈計畫…等，都帶動電子的產業 革命。 但隨著蘋果創新力降低，競爭力多半只能對下游殺價增加獲利，這股蘋果旋風只是食之無 味、棄之可惜的雞肋了。 但NVIDIA可就不同了，每次都能走在產業的最前端，帶來新品新規格的風向。5/24 NVIDIA盤後大漲24%，完全是台灣電子股的諾亞方舟，不但帶領台積電大漲挑戰前高，更 將AI趨勢話題推向浪頭上，更期盼NVIDIA董事長黃仁勳來台。 因為台股這波電子大反攻是以NVIDIA為主流，要更聚焦「AI四部曲」:IP、軟體、伺服器 、資安，過往CPU轉GPU，這是劃世代新格局，在新規格會有新的異軍突起的新股打入供應 鏈，就要多加留意。 過往最直接聯想的是繪圖卡，微星、技嘉，技嘉在子公司技剛在伺服器的好表現上，除了 繪圖卡外，現在伺服器與AI更是NVIDIA競爭的利器，晶片製造上採取台積電5奈米加上先 進封裝COWAS，不但事實填滿了台積電五奈米的產能，更讓竹南廠的先進封裝供不應求， 所以我們看到台積電在第3季，三奈米有蘋果五奈米有NVIDIA，股價也率先站回五百大關 。先進封裝的概念股弘塑也在投信積極認養下，挑戰四百成功。 而測試過去大家只會看穎崴，畢竟配合多年，但這次訂單實在過大，而穎崴自己產能不足 必須外購探針，於是外溢到旺矽，所以旺矽魚躍龍門到NVIDIA供應鏈，法說會公司宣告今 年第二季比第一季好，下半年比上半年好，5/24旺矽股價也因NVIDIA大漲而股價再創波新 高161.5元，這也就是我們一直看好旺矽的理由，因為在IC產業裡，旺矽的本益比真的太 低估了。 https://i.imgur.com/dP0B7Ux.jpg 就連股本高達290億的緯創，都是NVIDIA的隱藏受益股，大家看第一季只賺0.06元，還摸 不清頭腦為什麼法人買不停，答案就是就是出貨給NVIDIA高階的板卡，毛利率遠高於前的 產品，股價在你不知道的時候，默默一路上攻。 有了那麼多成功的例子，你是不是對黃董這次來台有更多的期待了呢? NVIDIA大漲不僅帶動台積電挑戰前高，更帶動台積電先進封裝概念股，像是辛耘、弘塑、 家登、光洋科，都紛紛搭上NVIDIA這艘諾亞方舟，股價皆挑戰波段新高。其中專業貴金屬 與薄膜靶材商的光洋科挺耐人尋味的事，在2年前經營紛爭後，一年前森鉅以每股50元的 價格，自台鋼集團旗下易昇鋼鐵取得光洋科私募股4萬張，加上原本持有的 1.5 萬張持股 ，持股成本鎖約52元，約6%持股，此外散熱大廠健策也跟進宣布以每股50元的相同價格， 拿下光洋科私募股權1萬張，持股比例為1.69％， 近期話題都圍繞在「大股東與我們不知道的事」，像之前提的士電、大同、東元等太多； 能打入台積電供應鏈肯定公司有一定的技術，光洋科揮別紛擾，營收持穩往上，籌碼面近 期獲得投信、法人青睞，或許有什麼我們不知道的事，挺那人尋味的投資朋友可以注意的 標的 心得/評論： 老黃真的快來了,他明天要出席台大畢業典禮致詞~~ NASDAQ: NVDA 繼前天盤後大漲,昨天大漲+24.37%....Ptt都看到有人要退休了 如果今天GG繼續硬下去,記得明天要去台大親謝老黃呀!! https://i.imgur.com/ZhiBzpV.jpg -- 股板功能: 打嘴砲 貼梗圖 PO對帳單 裝反串 說笑話 看人崩潰 聽創作曲 讀畢業文 https://i.imgur.com/7gU8koo.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.246.90 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685062078.A.D81.html 我當年畢業怎麼沒有呀...喔..因為沒有老黃呀~~~ ※ 編輯: awss1971 (220.135.246.90 臺灣), 05/26/2023 08:55:17