[新聞] 2021年台灣人最愛哪些基金?
1.原文連結:https://news.cnyes.com/news/id/4791613
時間:鉅亨網新聞中心2021/12/23 17:28
2.內容:
2021 年轉眼即逝,許多重大事件在這一年緊鑼密鼓的發生,讓投資人經歷了如雲霄飛車
的一年。然而,回顧這一年,如果能耐心待在市場的人,應該都能獲得不錯的報酬率。
2021 年,大家都買了哪些基金?這篇文章透過絕對金額成長、台人持有比例成長和境內
管理規模成長,三個不同角度分析台灣人最愛的基金。來看看三大榜單裡,有沒有也適合
你的基金。
1. 規模成長榜單:收益成長總冠軍,摩根大贏家
以台灣人持有的絕對金額來看,今年以來規模成長冠軍毫無懸念的是安聯收益成長。一檔
基金的台人持有金額成長超過第二名到第六名五檔基金的總合,再再顯示這檔基金不論是
在績效和配息都很符合台灣投資人的期待。
第二名與第三名則是今年績效下跌將近 20% 的摩根中國和富蘭克林坦伯頓的生技領航,
代表雖然市場狀況不好,但是台灣投資人仍看好這兩個市場的長期趨勢。第四名是摩根美
國價值基金,儘管成長股與價值股在 2021 年表現互有強弱,但在 2022 年升息預期升溫
下,價值股投資成為市場的熱門選擇。在前十名裡,總共有 5 檔摩根發行的基金,而且
資產類別十分分散,突顯出台灣投資人對摩根品牌的偏好與信任。
2. 持有比例榜單:這些基金,投資人耐心抱住不放
如果改以持有率成長來看,可以看出相較於全球的投資人,哪些基金的台灣人持有比例大
幅增加。其中,施羅德環球收益成長台人持有比重激增 27%,這檔基金可稱得上是安聯收
益成長的全球版(股票、可轉債和高收益債券,但安聯收益成長聚焦美國資產,而不是全
球),儘管今年新興市場資產受到壓抑,仍無阻台人搶先布局美國以外的全球資產。
第二名則是 NN (L) 美國高股息基金,這檔基金聚焦在有穩定現金流的高品質美國股票,
顯示有部分投資人認為未來市場將比較波動,因此轉向投資高品質股。而有一部分榜單上
的基金今年表現不如預期,但卻吸引到更多人加碼而提高台灣人持有比例,再次呼應年中
時分析台灣投資人越跌越買的習性(參考文章:投資雷達》上半年這些基金,台灣人最愛
買!)。
3. 這些境內基金,三檔新入榜
境內基金吸金冠軍是境內版的安聯收益成長多重資產(配置幾乎與境外版的安聯收益成長
一樣),亞軍則由多重資產組合式基金的聯博多元資產收益組合基金拿下,這兩檔基金在
年中榜單上也佔有一席之地。
第三到第五名的基金除了都是 2021 年新發行的基金之外,也都是有發行高配息級別的基
金。第三名是聯博美國多重資產收益基金,布局在美國股票和高息債券,緊跟美國強勁的
經濟復甦。第四名是以墮落天使為主打的野村特別時機高收益債,在目前全球高收益債券
利差偏低的情形下,尋找信評調整帶來的資本利得空間。第五名則是以台股的高股息與資
本利得,打造現金流的復華台灣好收益基金。
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