[新聞] DRAM甩賣潮殺到!
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原文標題:
DRAM甩賣潮殺到!龍頭金士頓開第一槍 陸行之點名3台廠危險了:1情況成常態
原文連結:
https://reurl.cc/ZVM6zl
發布時間:
10:16。2024/09/28
記者署名:
李宗莉
原文內容:
消費性電子產品第4季需求旺季不旺,記憶體模組龍頭金士頓驚傳降價清庫存,鎖定中低
階產品甩賣變現,對金士頓殺價出清是否引發連鎖效應,知名半導體分析師陸行之表示,
庫存高達11個月的公司比比皆是,且不只是中低階產品,點名坐等威剛、創見、群聯等3
大台廠跟進,預料認列庫存損失成常態。
陸行之繼9月初示警記憶體存儲器行業不再有周期後,今(28)日又在臉書發文指出,最
近觀察到除了做HBM的記憶體廠商SK Hynix(SK海力士)、Micron(美光)、Samsung(三
星)獲利率有明顯回升之外,其他PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司,不但近期營收
不如預期,且都還在虧損或虧損邊緣。
他先前曾提醒,記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠,讓台灣記憶體模組產業今
年第2季平均庫存爆表達7.8個月,9~11個月庫存的公司比比皆是。
一旦傳統DRAM/Flash價格反轉,認列庫存損失將成為常態,概念就是非HBM記憶體公司迄
今還沒看到上升周期,甚至要小心12個月內,都不再有上升周期了。
心得/評論:
1)HMM唱衰不下去,美光、海力士被唱道谷底翻身
現在改打傳統記憶體模組廠了
2)冬天來了、冬天走了、冬天又來了,記憶體一年三季,三季都是冬天
3)認列庫存損失將成常態
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