[標的] 世紀 5314 世紀帝國多
標的:
5314 世紀
分類:多
分析/正文:
基本面:
為母公司上曜集團旗下之一
今年上曜最大建案:台南湖映白 裝潢工程合約將由世紀民生承做
https://imgur.com/A6Rftik.jpg
裝璜工程承攬總金額為新台幣壹拾參億參仟伍佰萬元整
若以一般裝潢工程合約稅後淨利率20%計算
因世紀股本僅1.47億
2025年有機會貢獻17.6元
若以稅後淨利率25%計算
將可貢獻22.1元
以上僅為公司眾多業務"之一" 裝潢工程僅是世紀其中一個部門
https://imgur.com/lm9yMgc.jpg
旗下還有保健食品,前陣子找YT Cheap代言
https://imgur.com/2ZTzh9P.jpg
同時因公司有意願推展無人機新業務
https://imgur.com/tN9vJhO.jpg
PE 給予15倍應屬合理範圍,若業務推展能打進市場,市場PE給20倍以上都很正常
若僅以裝潢業務計算,世紀明年EPS預估17.6*15=264
22.1*15=331.5
以上完全不包含公司其他業務如:服飾配件、保健食品、餐飲收入可能帶來的獲利。
進退場機制:
長期投資同時觀望公司營收成長力道決定進出場。
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