[新聞] Blackwell晶片需求「瘋狂」 郭明錤曝GB2
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原文標題:Blackwell晶片需求「瘋狂」 郭明錤曝GB200最大客戶是「他」
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發布時間:2024.10.20 09:28
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:工商時報 方明
※原文無記載者得留空
原文內容:
輝達執行長黃仁勳先前表示,該公司即將推出的Blackwell晶片已全面投產、需求「瘋狂」
,對此,天風國際證券分析師郭明錤在最新報告中透露,微軟目前是全球最大的GB200客戶
,第四季訂單激增3-4倍,訂單量超過其他所有雲端服務商的總和。
根據華爾街見聞報導,郭明錤在新報告中表示,輝達Blackwell晶片的產能擴張預在2024年
第四季初期啟動,考慮到良品率和測試效率,預計今年第四季的出貨量將在15萬到20萬塊之
間,預計2025年第一季出貨量將顯著成長200%到250%,達到50萬到55萬塊。
這意味著,輝達可能只需要幾季就能實現百萬台的銷售目標,這也是黃仁勳為何在先前表示
,即將推出的Blackwell晶片已全面投產、需求「瘋狂」。
郭明錤指出,目前微軟是購買Blackwell GB200最為積極的客戶,除了原定用於測試的今年
第四季GB200NVL36訂單外,微軟最近計劃在輝達DGX GB200NVL72(也稱為參考設計)進入大
規模生產(2025年第二季中期)之前,獲得客製化的GB200NVL72單元。
微軟在今年第四季的Blackwell GB200訂單量已從先前的300~500個機櫃(主要為NVL36)激
增至約1400~1500個機櫃,其中約70%為NVL72,最高增幅達400%,後續訂單將主要集中在N
VL72。
根據郭明錤更新的產業鏈訂單信息表示,不論組裝商鴻海的產能是否能滿足微軟今年第四季
的GB200需求,微軟最近已與關鍵組件供應商討論了2024年第四季度產能擴展(約為原產能
的1.5倍到2倍或更多),並準備提前備貨。
在其他雲端服務供應商的訂單方面,郭明錤指出,亞馬遜在今年第四季的300-400機櫃GB200
NVL36訂單,以及Meta專注於Ariel而非Bianca的架構,其訂單量顯著低於微軟。這並不一定
表示其他雲端服務供應商的保守態度,而是微軟目前對GB200的需求顯著高於其他雲端服務
供應商。
心得/評論:
確實第四季稍微出量2025直接放量,目前大公司積極買進,光微軟等等巨頭應該夠NVDA吃一
年了吧。
最強瓶蓋分析師郭大哥,看來要轉行當最強AI分析師了。
週末古板滿滿台積利空,下週準備噴噴噴了嗎?
手機發文排版見諒thanks
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