[新聞] 一次打包債券!元大 00967B、00968B、009
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一次打包債券!元大 00967B、00968B、00969B 自 11/18 開募
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https://finance.technews.tw/2024/11/11/00967b/
發布時間:
2024/11/11 15:29
記者署名:
記者 姚惠茹 報導
原文內容:
https://i.imgur.com/9QIVBdg.jpeg
殖利率上升推動債券 ETF 買氣,元大投信今日宣布推出採月配息與票息率篩選設計的元
大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B),以及敏銳反映債市價差變化的元大
零息超長美債(00969B),一次涵蓋從美債到投資級債的不同選擇,預計 11 月 18 日展
開募集。
元大投信表示,債券的債息為發行機構約定支付,具有固定收益性質,殖利率與價格呈現
反比關係,當殖利率波段走高則價格勢必來到相對低點,增加買進吸引力,而截至 11 月
8 日,美國十年期公債殖利率約來到 4.3%,已接近美國啟動降息前的前高 4.7%。
元大投顧董事長胡睿涵表示,降息循環啟動,截至今年 8 月,被動型基金資產規模達 15
.34 兆美元,大於主動型 14.4 兆美元,而川普想要穩住美國經濟,那就會牽動債券市場
的情緒,所以真的要投資應該要找投資級發的公司債。
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元大投信董事長劉宗聖表示,觀察到許多投資人透過債券配息進行再投資或其他運用,元
大投信推出 10 元發行,採月配息設計的 00967B、00968B,應對可能的降息循環均具有
收益配置優勢,兩者標的指數,並針對納入債券票息率高低進行篩選,以最大化指數殖利
率為目標進行權重調整。
而針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人,元大投信這次推出首檔 00969B,所投資的
長天期零息美債距到期日大於 25 年,發行期間不付息,持有到期後償還本息,存續期間
較同條件附息債券長,相對一般固定配息債券 ETF 將更敏銳反映殖利率變化的價格波動
。
元大投信提醒,未來美國是否連續降息及基準利率目標位置,目前看仍受通膨增速、就業
等經濟數據牽動,各債種均受利率風險影響,基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然
下降,投資人進場前須謹慎評估。
元大投信強調,零息債券持有至到期日債券價值仍可能因流動性、信用風險,以及其他影
響債券償付之因素而無法回歸面額,不存在保本保證,投資人需留意相關風險,慎選信用
評級與流動性俱佳的零息債券。
(首圖來源:科技新報)
心得/評論:
自從川普勝選後,美債20殖利率已經上升到4.7%
聽到最多的說法就是他的關稅會引發通膨還有台灣要完蛋了
但其實川普上個任期展開關稅戰的時候,通膨沒有什麼變動
上次美國通膨也是拜登無限QE後一年多才開始
而且目前對他立場的了解,他其實都是偏好美股可以持續上升
環境的話也是盡量把他維持在低利率的環境
真的要說他會干預聯準會,也是向下干預利率政策
如果是有買債的投資人對於債市波動應該已經習慣了嗎?
降息循環也還在進行式
其實整個看一看,如果已經排除掉上述的問題點
反而感覺現在好像是入手00967B這類美債的好時機?
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