Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎

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作者 wasilin88o (..)

時間 2024-10-31 01:24:28

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請問美超微是GB200代工廠之一嗎？那美超微跌倒，鴻海、廣達吃飽？謝謝。 ※ 引述《wasilin88o》之銘言 : 美超微GB200機櫃佔輝達25%， : 如果真的出狀況，有可能訂單會轉給GB200全球第一個發貨的鴻海嗎？ : 補充： : 因爲GB200 NVL72機櫃金額高達300萬美元，所以對現金流充裕且採用Buy & Sell模式的鴻 : 海，是個利多？最後做假帳意謂著很現金流有問題？ : 為什麼不會流到廣達，它錢都拿去配股拉高殖利率了，現金沒鴻海多。 : https://i.imgur.com/QyuFZEE.jpeg

: https://i.imgur.com/cwhzPgy.jpeg

: https://i.imgur.com/IL6NQlh.jpeg

: ---- : Sent from BePTT on my iPhone 13 mini : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.210.56 (臺灣) ---- Sent from BePTT on my iPhone 13 mini -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.236.140 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730309070.A.356.html

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[請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎

44 127 stock wasilin88o

2024-09-27 00:10:46

Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎

35 138 stock wasilin88o

2024-10-31 01:24:28

Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎

12 22 stock wasilin88o

2024-11-05 03:00:59

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噓 TroyeSivan 做夢吧 AI就是一場夢鴻海110 10/31 01:32 1F

推 xephon SMCI如果財報造假，那就是AI根本沒那麼多需求 10/31 01:33 2F

→ xephon 一定是所有人一起跌，直到個別公司證明自己是真的 10/31 01:33 3F

→ xephon 才會個別公司漲回來 10/31 01:33 4F

→ xephon 不然今天NVDA跟TSM跌什麼？ 10/31 01:34 5F

推 b2060027830 博士開示! 10/31 01:34 6F

推 jj782995 股價又不代表虧損倒閉轉啥單 10/31 01:35 7F

噓 a000000000 他的問題跟財報有沒造假不能說直接相關 10/31 01:37 8F

→ a000000000 成長太快自己內部連帳都搞不定 10/31 01:38 9F

→ a000000000 然後跟其他公司合作案料件還會被偷 10/31 01:38 10F

→ a000000000 我是聽裡面的說一龍馬找smci跟dell一起弄一人一半 10/31 01:39 11F

→ a000000000 然後dell的人技術能力太差常常搞壞料件結果去偷隔壁 10/31 01:39 12F

→ a000000000 的 vendor也沒在管 10/31 01:39 13F

推 xephon 股市會過度反應，一定有人猜財報造假 10/31 01:39 14F

→ gladopo 教主居然有內線 10/31 01:42 15F

→ JAMES80628 教主看好鴻海嗎？ 10/31 01:42 16F

推 ImHoluCan 死抱Nvidia 10/31 01:44 17F

推 DeStory 美超微不是GB200 的GPU module, baseboard, MB代工 10/31 01:44 18F

推 David312 今天美股smci跌25趴以上，可是amd 也跌快10趴，難道 10/31 01:45 19F

→ David312 中文名都有超微所以一起落難嗎 10/31 01:45 20F

→ DeStory 看一下L10-L12有誰就知道誰吃最飽了 10/31 01:46 21F

→ tearcolor 光是內部矛盾問題可以崩30%嘛? 10/31 01:47 22F

噓 a000000000 不用對這些搞機台的期待啥不要拖累老黃就不錯惹 10/31 01:48 23F

→ a000000000 美系的基本上就是管理層一堆嘴砲沒技術力 10/31 01:48 24F

→ a000000000 台系的就技術力尚可但是管理混亂 10/31 01:48 25F

→ a000000000 這整葛產業短期爆發太劇烈每家公司都有不同程度 10/31 01:49 26F

→ a000000000 消化不良龍頭寡佔型以外的大致上已經進入殺價期 10/31 01:50 27F

→ a000000000 殺價期還一團亂完全沒辦法預期隨時爆炸都可能 10/31 01:51 28F

→ ImHoluCan 台灣人的公司管理混亂正常，ㄧ狗票根本糞到不能在 10/31 01:58 29F

→ ImHoluCan 糞，台灣的黃董比較出名，剩下的只是比較低調沒爆 10/31 01:58 30F

→ ImHoluCan 出來 10/31 01:58 31F

→ fitenessboyz 殺價最明顯應該就是散熱族群吧？ 10/31 02:00 32F

推 tneduts DELL直接漲7趴，都覺得要瓜分訂單了嗎 10/31 02:00 33F

→ tneduts https://youtu.be/Jf8EPSBZU7Y 10/31 02:02 34F

rich_yt https://youtu.be/Jf8EPSBZU7Y 34F

推 harpuia 你怎沒想過可能是訂單不足？ 10/31 02:06 35F

推 minga0102 當初狂推的BETA股現在又說的那麼差很尚書喔 10/31 02:10 36F

→ shlee 老黃的營收跟出貨量就擺在那訂單是不可能不足的 10/31 02:19 37F

→ shlee 除非是真的被別人搶單了 10/31 02:19 38F

→ aegis43210 鴻海進入的市場肯定是殺成紅海 10/31 02:19 39F

→ fitenessboyz 要到老黃訂單被搶走的情況目前很難看到吧 10/31 02:28 40F

推 waitrop 老黃訂單不可能被搶走，唯一可能是景氣反轉訂單取 10/31 02:36 41F

→ waitrop 消，目前沒有這種情況 10/31 02:36 42F

推 kurogame 博士出來了，還是頭香，這太穩了吧 10/31 02:57 43F

→ s70337033 恐怖情人哈哈哈 10/31 03:09 44F

推 josephpu 教主竟然會回這種文 10/31 03:10 45F

→ josephpu 產業發展太快，供應鏈混亂，所以老黃才在gb200搞一 10/31 03:12 46F

→ josephpu 堆限定規格和認證廠商，這樣理解對嗎 10/31 03:12 47F

噓 greatliona 沒幾天前台積電才說ai is real 今天ai又變夢了真厲 10/31 03:24 48F

→ greatliona 害 10/31 03:24 49F

→ shlee 抱歉沒講清楚我指的是美超微 10/31 03:40 50F

→ ter2788 先考慮的是smci 是不是真的有這些進出貨 10/31 04:20 51F

推 kncc31 或當白手套賣給不該賣的 10/31 06:11 52F

推 hcwang1126 紀錄不良的台灣公司 10/31 06:26 53F

→ FatFatQQ 散熱不是一堆人都能做 10/31 06:32 54F

→ CCH2022 https://i.imgur.com/lgoaSnJ.jpeg 10/31 06:44 55F

55F

→ CCH2022 台積電都確認AI需求了，格局太短的人不太適合股市 10/31 06:44 56F

→ CCH2022 投資。 10/31 06:44 57F

→ CCH2022 美超微那是它自己的問題，內部管控什麼的沒那個能 10/31 06:44 58F

→ CCH2022 力出包，公司文化也有問題，應付不來這種大生意。 10/31 06:44 59F

→ CCH2022 很明顯的AI伺服器發展就是龍頭廠的優勢，鴻海垂直 10/31 06:44 60F

→ CCH2022 整合度高，各地都有產能，有能力做重資產的生意， 10/31 06:44 61F

→ CCH2022 能像狐狸一樣快速轉向，當初轉型本身就已經琢磨AI 10/31 06:44 62F

→ CCH2022 ，天時地利人和。 10/31 06:44 63F

推 hicvs 微軟輝達台積鴻海,會一起說謊嗎?你要相信不認識 10/31 07:01 64F

→ hicvs 的散戶閒聊 10/31 07:02 65F

→ hicvs ? 10/31 07:02 66F

→ hicvs 你是外資你看到台積超好,會怎麼做? 10/31 07:04 67F

→ hicvs 馬上用力買？一大買就大漲能買多少? 10/31 07:05 68F

→ hicvs 當然就是冷處理,一直放利空,散戶就會忘記台積營收好 10/31 07:07 69F

→ hicvs 等散戶受不了,外資再慢慢撿 10/31 07:08 70F

→ hicvs 每次有利多就連續都利多,有利空就連續有利空 10/31 07:09 71F

→ hicvs 你不覺的奇怪嗎? 10/31 07:10 72F

推 gmailsucks 還在AI是假的可悲啊 cc都跟你說是真的了 10/31 08:19 73F

推 zerro7 一家公司財報造假=AI沒那麼多需求 SMCI有那麼重要? 10/31 08:22 74F

→ D600dust 2FAI沒這麼多需求的話微軟的資本支出是支出去哪了 10/31 08:26 75F

→ bnn 鴻海的規模就在那裏你其他家給得出產能嗎 10/31 08:31 76F

推 win8719 有沒有單就看NV就好~之前AI剛開始的時候一堆廠在擴 10/31 08:56 77F

→ win8719 廠~NV單就那樣~擴廠完畢大家一起搶單也不為過~ 10/31 08:56 78F

→ win8719 而且手機也沒有大規模回來在加上電動車最近好像有下 10/31 08:57 79F

→ win8719 降~所以搶單很可能~ 10/31 08:57 80F

→ payneblue 白癡總是很喜歡陰謀論 10/31 08:57 81F

噓 payneblue 所以一起說謊這些公司財報這集體造假才有可能 10/31 09:02 82F

→ payneblue 用你的破腦想一下有可能嗎 10/31 09:03 83F

推 thoms 股板永遠有奇葩推文可以讓人笑 10/31 09:14 84F

推 charleve 我也覺得奇怪，台積法說這麼明確的表達ai訂單能見 10/31 09:21 85F

→ charleve 度，可是市場還是一直質疑一直質疑，到底要多少證 10/31 09:21 86F

→ charleve 明才足夠 10/31 09:21 87F

推 asirk124 SMCI暴雷和其他代工廠有什麼關係..外行話真的好笑 10/31 09:28 88F

推 TSLA5566 大概只有白痴才覺得AI需求是假的 10/31 09:31 89F

推 ntust661 99公公 10/31 09:32 90F

推 buster520798 2樓你真的很厲害耶放空就能賺大錢了 10/31 09:33 91F

推 jubii 沒錢買。才會恐慌到讓腦袋充滿陰謀論？ 10/31 09:36 92F

噓 POWERSERIES 都什麼時候了還有人在說AI泡沫，笑死 10/31 09:37 93F

推 sgaor 陰謀論者喜歡抓住一次的成功推導到整個世界都是騙 10/31 09:45 94F

→ sgaor 局；但忽略了其他九十九個陰謀論都是假的... 10/31 09:45 95F

→ lusifa2007 GG營收大爆發不知道出幾顆晶片了還在需求是假的 10/31 09:47 96F

推 bin0327 偷料件，我以為是在臺灣當兵 10/31 09:47 97F

噓 mimiooxx 噓ㄧ樓 10/31 09:49 98F

推 NEX4036 AI需求是真的，股價被炒高也是真的。 10/31 09:50 99F

→ NEX4036 如果展望超好股價還在低位，那才是真正的委屈。 10/31 09:50 100F

噓 qweiop1298 叫煮還在那造謠喔zzzz 10/31 09:54 101F

噓 jinshun 講什麼管理混亂才是真唬爛我看科技網紅也是這套講 10/31 10:39 102F

→ jinshun 法過去兩個多月唯一證實的就是財報造假而且越來 10/31 10:39 103F

→ jinshun 越嚴重大公司會計師主動辭職你這輩子看過幾次？ 10/31 10:39 104F

推 TheTimes SMCI, DELL 大量訂單轉給緯創救急就好。. 結案。 10/31 10:41 105F

→ TheTimes SMCI 當年財務在桃園開ILC快狠準。 10/31 10:41 106F

→ TheTimes 現在 SMCI TW ILC還在。也不用太擔心啦。 10/31 10:41 107F

推 george31708 只要聽到聽說都是為了騙韭菜那麼多次還學不會嗎？ 10/31 11:11 108F

→ george31708 會計師都不簽了，韭菜還在那邊等著被割 10/31 11:11 109F

推 BryantKobe Ai應用又不止手機電動車各行各業都可以用耶 10/31 11:19 110F

推 WeCanGo 聽有在科技業的教主發言，建設性遠高於什麼xx薄土 10/31 11:32 111F

→ searchroy 會計師跑了，你還不跑？ 10/31 12:06 112F

推 touurtn 還在教主咧連NV因為AI崛起都不知道算什麼業內== 10/31 12:40 113F

推 waitrop NV 因AI 崛起？你是誤會了什麼？你該不會是最近兩 10/31 12:52 114F

→ waitrop 三年接觸科技業的，NV 在IC 設計業已經強二十幾年 10/31 12:52 115F

→ waitrop 了 10/31 12:52 116F

推 snowish 沒關係啦，總要有人看衰，我們才能賺$$ 10/31 12:53 117F

→ snowish 隨便他們要把AI當泡沫還是夢境，I dot car 10/31 12:55 118F

推 josephpu 緯創又沒做L10以上，美超微要轉單也不會是給它 10/31 12:59 119F

→ josephpu 而且美超微基本上吃的是美國本土內伺服器，然後美 10/31 13:02 120F

→ josephpu 國政府又要求伺服器在美組裝，所以要找有大量L10~1 10/31 13:02 121F

→ josephpu 2產能又有美國生產線的公司，其實就那兩三間 10/31 13:02 122F

推 waitrop 鴻海在美國有工廠能生產，美國雲端三巨頭都是拿鴻 10/31 13:05 123F

→ waitrop 海美國生產的伺服器，緯創或是英業達在美國也有工 10/31 13:05 124F

→ waitrop 廠能生產，台廠我知道的就這兩家，美國廠有能力生 10/31 13:05 125F

→ waitrop 產的大概就是dell 10/31 13:05 126F

推 pqpqpqpq 我就問為什麼不直接買NVDA，整天只想吃被殺價公司 10/31 13:08 127F

→ pqpqpqpq 豆腐的人是在想什麼？ 10/31 13:08 128F

→ fukku100 三巨頭都拿鴻海那廣達是做給誰 10/31 13:23 129F

推 waitrop 都有拿，鴻海一家產能吃不下，一般都分成數家代工 10/31 13:54 130F

→ waitrop ，廣達或是英業達那條線我不熟，我負責的是另外一 10/31 13:54 131F

→ waitrop 家 10/31 13:54 132F

推 sdbb 有卦有推，謝謝 10/31 14:06 133F

推 s56565566123 一起搓破泡泡 10/31 14:06 134F

推 lightson 還在AI造假個別公司問題 10/31 17:15 135F

→ lightson dell hpe昨天噴 meta ms資本支出要提高 10/31 17:18 136F

推 aegis43210 很多國家都從馬來西亞和新加坡拿貨，你說呢? 10/31 18:55 137F

→ joe10291 博士又來搞笑 10/31 22:05 138F

Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎

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