Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差？
※ 引述《torrest (torrest)》之銘言：
: 看着許多討論
: 都說著債被套怎麼又被套怎樣的
: 說真的債市就是一個風險轉移
: 穩穩領配息
: 就像是etf本來也就是配息沒在搞價差
: 是這幾年股市亂噴 才變成價差很大
: 有一說一 長期看來債市目前的價位根本就是送分題
: 也有許多的證據表明進進出出其實最後都在瞎忙而已
: 穩穩贏的債市卻被取笑成這樣 為何會有這種現象呢
這問題還不簡單
直接下結論
就是一堆之前想作價差的目前被打臉
所以被拿出來鞭而已
債這玩意的本質就不用多提
已經有很多高手解釋
不外乎優勢就是國外可節稅
穩定配息等等
這是債的基本面向
問題是幾個月前
甚至幾年前的風向
有多少人在說基本面向？
大多只會鼓吹這種理論
“降息後美債必漲”
然後一堆人期待美國快速降息做價差
所以買進一堆債想“短期”價差獲利
結果一直到現在還是被打臉
回正題
債的本質是錯的嗎？
當然不是
只是現在被拿來當
當初看錯想做價差的遮羞布
硬凹罷了
基本上債的贏家扣掉價差玩家
只有下列兩種
1.已經穩定配息好多次
可以彌補本金檯面上的虧損
2.我之前沒買
現在有一些好便宜的美債不買嗎？
這兩種人用膝蓋想就知道一定不多
第一種人早就長期投資雲淡風清
哪裡會受刺激跟人吵架？
第二種人現在才要剛買
開心都來不及了 還要吵啥？
討論度會高
剛剛也提了
就是一群小看笑話的
另一群想做價差被看笑話的
兩方勢均力敵且人數眾多
吵起來了
說穿了
跟美債沒關係好嗎
是人性
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