Re: [標的] 2409 友達 (進場110張,看好減資)
南茂哥如此的有信心 值得讚許
但是對於友達幾個問題我還滿納悶
1.
去年印度已經備戰也要做面板了
這部分勢必會對台廠有衝擊
這裡就考驗友達是否能成功轉型
2.
既然公司留下盈餘發配到未來的三年給予
減資是否因為對未來看法保守所以執行減資計畫
一下子說要擴 一下子減資 這有點矛盾
3.
配息第一次看到把今年賺得分成未來三年給予
坦白說看到這直覺是公司保守看待面板未來三年
但是為了股東權益所以把今年賺得分成三年給
我個人認為今年事今年畢,拖屎連還拖了三年
去年賺得今年發
假設今年賺少明年不發 我覺得OK阿
結果還有今年大賺 分成未來三年給
至於南茂哥提到的 明年賺得分更多之類
你看他這手法如此粗糙 就別想太多了
4.
配息 與 減資 我是這樣看待的
配息後 > 股價開低 > 總持股數沒變
減資後 > 股價開高 > 總持股數減少
兩個根本就是不一樣東西
賺六元配一元 我股東投資你公司 不是要來減資的
我投錢買公司的股票 你再退給我 你是在哈嚕?
我投資你公司 是要賺你的每年獲利配息
你是在跟我玩左右手逆...
然後此情境減資跟國巨又不太相同@@
提到減資後退還現金不用繳稅(那也要他減資後開高走高)
當初鴻海減資後83元,一路洗到70郭董才進場買了兩萬多張
我個人認為友達沒有鴻海這麼厲害...減資後會跳高走高的地步@@
至於空單借券賣回補這種
外資有大把方法可以處理(這個就不討論)
單純針對我看完友達後的一些奈迷想法和疑問
※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言:
: ※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言:
: : 最近不少人問我賣了沒
: : 對帳單如下 沒40就是不賣拉
: : https://imgur.com/a/OCXTMBo
: : 股票就是漲漲跌跌很正常 大目標方向不變放著就好
: : 再來就是後天的法說會
: : 這次大概會講一些重點
: : 1.2021整年EPS 個人推估第4季賺1.5元 全年6.8左右
: : 2.2022 1月份營收
: : 3.2021的股利分多少 推估約5成 3.5元左右
: : 4.面板未來展望
: : 5.非常低的機率會宣布減資 (宣布直接噴到40別懷疑)
: : 我個人整理一下今年的重點
: : 面板報價會在2022 第一季到低點 第2季反轉向上
: : 但在低點的時候 友達第一季能賺多少呢
: : 我個人還是傾向於面板已脫離景氣循環
: : 大陸的面板成本 跟 台灣的面板現金成本價是不同的
: : 原因在於台灣的面板廠折舊率都快完了
: : 所以大陸賠錢賣的面板 台灣面板還是賺錢的
: : 第一季的友達 我個人認為還是有EPS 1元以上的
: : 既然第一季有1元
: : 那今年2022 全年至少也會有4元以上
: : 未來幾年面板廠的生產增長率越來越低 基本沒新廠
: : 但面板的尺寸越來越大 平均每年需要多一座8.6代廠
: : 那2023.2024 也差不多也是4元以上的水準
: : 總結就是
: : 沒40就是不賣 我放個2.3年也可以 閒錢持續加碼就對了
: 沒想到一個多月前 我說有極低機率減資 還真的變成現實了
: 姑且不論近期減資後是漲是跌
: 減資後有往上噴的 也有往下噴的
: 但我個人還是比較看好減資 對我比較有利
: 首先 減資退還的現金不用繳稅
: 另外減資我認為最重要的就是借券要強制回補
: 友達的借券目前大概是 77萬張
: 目前一天成交量大概7萬張 怎麼看我都覺得會嘎空阿
: 短線來說不確定 但長線絕對是利多
: 何況外資現在持股才216萬張 算是近10年新低
: 這216萬張大部分都是外資被動基金長期持有不太會動的
: 要從這216萬張中 拿現股77萬張來還 是不太可能的
: ~~~~~
: 2021賺6.44元 先發股利1元 再減資2元
: 像我這種可以長期持有的 還是拿3元阿
: 減資後股數變少 但股價會上漲阿 跟發現金股利道理一樣
: 拿完現金股利 除息隔天還是先扣掉
: 何況公司保證明後兩年再發2.8元(若用減資後新股本來算是3.5元股利)
: 這是保底 只會更多不會更少
: 三年合計領回現金至少6.5元 這是保證底薪
: 如果公司2022和2023年度有盈餘 隔年現金股利還會發更多
: 公司擴廠還可這樣保證 表示友達有把握未來2年也賺不少
: ~~~~~
: 結論
: 目前我依然沒有賣出的理由 持續看好
: 短線股價不好說
: 但長線我還是看好會到40以上的
: 說不定近期就會跟 美股GME事件一樣 直接上演嘎空了
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▕絕不豪洨▏
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